野夫为了调动正在前线打仗的弟弟的事，前往幼儿园会见住在里面的腾村龙介教授，从他谦卑的态度上可见，此人虽然残疾但绝非普通角色。林婴婴让金深水约出静子，并以送她石狗为由成功地进入了幼儿园。而后，林婴婴告诉金深水，幼儿园里的孩子并不是所谓的靖国烈士的后代，而是在南京大屠杀中遇难的同胞的遗孤，而且，有一个科学家在幼儿园里做毒药实验，此人正是腾村，他同时还是日本现任天皇的亲戚，碍于他的双重身份，暗杀是行不通的。金深水听后十分震惊，由于林婴婴拒绝透露消息的来源，他开始怀疑林婴婴的身份，隐隐觉得林婴婴是共党。

　　保安局内部的两派势力继续明争暗斗，金深水则莫名地陷入静子、革灵和刘小颖三个女人的漩涡中，全然不知林婴婴导演这出戏的独特匠心。林婴婴找来金深水，研究进入幼儿园的方法，金深水却一心想知道她的身份。没想到林婴婴竟向金深水摊牌，表明自己是共党，并要发展他成为共党，金深水始料未及，一时无法面对，只能选择逃避。鉴于金深水面对军统几次下达摸清共党地下组织的情况的命令无动于衷，甚至表现出反感，林婴婴对发展他一事胸有成竹。金深水有冲动想向军统报告林婴婴的真实情况，却冥冥中没有开口，面对林婴婴分析的大形势，他愈加混乱。与此同时，腾村发明了一种毒药，并用女孩珍子做实验，导致她不明原因地死亡，令不明真相的静子十分悲痛。色心十足的腾村找来静子，以帮助她在前线的舅舅调动逼迫她就范。一夜过后，腾村又以幼儿园里剩下的孩子的性命为交换条件，开始长期占有静子。

　　革老下令停止调查幼儿园，转而开始对付共党，遭到金深水的反对。在保安局的会议后，秦时光无意中得知军统特务欲在熹园暗杀白大怡时金深水也在场，不由地开始怀疑他。由于金深水订房是以静子的名义，秦时光找到静子，套出了那天的真实情况，并汇报给了野夫。得意忘形的秦时光酒后把这一切告诉了林婴婴，林婴婴赶紧通知金深水。金深水无奈之下，再次利用静子，并与她发生关系，从而躲过一劫。在林婴婴的帮助下，金深水大骂秦时光，在俞副局长面前巩固了自己的地位。也正因此，金深水更加无法告发林婴婴。由于受不了良心的谴责，金深水生病住院。

　　腾村开始研制一种新型毒药，军统则开始围剿共党地下组织，形势不容乐观。由于林婴婴先前不断向革灵灌输金深水对她有好感，使得革灵也对金深水产生爱慕，林婴婴便以此挑拨金深水与刘小颖的关系，为的是加速发展金深水。金深水对林婴婴的做法愤怒不已，索性将她的身份告诉刘小颖，并对革老撒谎说自己必须结婚，让革老同意他娶刘小颖，试图以此摆脱林婴婴的控制。然而，林婴婴先前对革灵的工作奏效了，革灵提出金深水可以娶她，面对自己的女儿，革老只能想办法。探明幼儿园内部秘密的任务迫在眉睫，林婴婴冒险让金深水参加了共党地下组织的会议，使他再次陷入混乱中。

　　革老让刘小颖执行杀汉奸的任务，却在任务中开枪把她打死，金深水不明情况，痛苦不已。王天木前来开会，下达了停止调查幼儿园的命令。金深水原本就对之前的任务有所怀疑，会上革老的举动更是让他无法信任。皖南内战爆发，金深水动摇了。当林婴婴告诉金深水所谓汉奸其实是自己的同伴，并向他证明刘小颖为革老所杀，金深水彻底觉醒，毅然加入了共产党。金深水把静子透露的消息说了出来，证实了林婴婴先前关于腾村在幼儿园里做毒药实验的说法。实为共党的杨丰懋再次举办舞会，试图约出腾村却没有成功，静子只带来了腾村的两个助手。舞会后，秦时光目睹了林婴婴和司机亲热的场面，愤怒不已，认定她是随便之人，便在约会时试图强暴她，司机出面解围，英勇牺牲。由于秦时光认出了司机的身份，狙击手射杀了归途中的秦时光。原来司机是林婴婴的丈夫高宽，他曾是电影明星，现为共党地下组织南京负责人。高宽的死令林婴婴悲痛欲绝，另一方面，保安局开始追查杀死秦时光的凶手。在金深水的配合下，林婴婴设计成功栽赃给卢局长，俞副局长自然坐上了局长的位置。对俞局长来说，林婴婴立了头功，加上她在俞局长面前美言金深水，俞局长从此完全信任她和金深水。