危难时刻，隋炀帝的女儿月容公主提出献身突厥，以救大隋。隋炀帝坚决反对，他宁可战死，也不愿将自己最心疼的女儿送给突厥。

　　雁门的粮食就要吃尽，突厥军队攻城越来越猛烈，西城门几乎失守，突厥的箭石就落在隋炀帝面前。隋炀帝抱着自己的女儿大哭，他哭大隋，哭女儿，更是哭自己。万般无奈，隋炀帝只好同意把月容送给突厥。

　　突厥始毕可汗和他的儿子突利即使得到月容，也不打算撤兵，一定要让自大狂妄的隋炀帝，跪拜在他们脚下。

　　早晨，天刚放亮，雾气还笼罩在雁门城头。送亲的队伍走出雁门城门，月容惊呆了，城外的大雾中到处都是隋朝军队和他们的旗帜。屈突通告诉随后而来的隋炀帝，河东李世民先是用疑兵之计，虚张声势，然后出奇兵袭击突厥后方，突厥大军被迫撤离雁门。隋炀帝感慨万分，赞叹李世民父子乃大隋的中流砥柱。

　　月容和李世民再次见面，她对李世民说，即使做妾，她也愿嫁给李世民。李世民告诉月容，他心里也一直惦记着月容。

　　隋炀帝在太原晋阳宫召见李渊、李世民，封李渊为太原留守，镇守北都太原，打算让李世民在朝中为官。李世民随山药蛋回到洛阳。

　　又到了元宵节，大业十二年的洛阳灯会依然热闹非凡，此时反叛朝廷的起义军队已遍及天下，二十多个郡的朝集使者，因道路被义军切断，无法前往洛阳。

　　李世民来到洛阳半年有余，迟迟不为隋炀帝重用，心情也很郁闷。月容问父亲为何还不任用李世民。隋炀帝说，只有先磨去李世民棱角，才能重用他。

　　李世民打算离开洛阳回太原，又舍不下月容，每天只有写字渡日。

　　当年隋炀帝曾经乘巨大的龙舟，带着上千条船只沿运河巡视到江都，大业九年杨玄感叛乱之时，烧了隋炀帝的龙舟。隋炀帝欲再往江都，诏命江东再造龙舟。龙舟造好送到了洛阳，比当年的龙舟还要气派，隋炀帝高兴异常，诏命文武大臣随他沿运河同往江都。右侯卫将军赵才劝谏说：如今灾害肆虐，百姓疲劳，府库空虚，盗匪横行，诏令不能通行。他希望隋炀帝班师回西京长安，安定千万之臣民，安定煌煌之大隋。隋炀帝不但不听赵才的劝谏，反把赵才关进了牢狱。建节尉任宗，极力谏诤，劝隋炀帝不要去江都，被隋炀帝打死在朝堂之上。

　　虞世基、封德彝等人则奉承隋炀帝，说隋炀帝沿运河巡视，将再现皇上的威严与气魄。宇文述重病卧床，他告诉宇文化及，就是死也要也要跟着隋炀帝到江都。

　　月容也劝父亲不要去江都，并告诉隋炀帝李密的瓦岗军正威胁着大隋。隋炀帝认为这些话是李世民告诉月容，他要缉拿李世民。月容苦苦为李世民开脱，李世民才逃过一劫。

　　李世民对隋炀帝彻底失望了，他向月容告别，月容担心父亲为此疑心李世民，始终不见李世民。

　　李世民走了，留下他写的一个"归"字，月容将这个"归"字小心地收了起来……

第二部分：王朝倾覆

11--20集梗概：

　　李世民回到太原，对父亲说，大隋气数以尽，无可挽回，建议父亲招募义兵，安定天下。李渊大怒，欲将李世民交给朝廷。李世民晓之大义，动之亲情，李渊虽放了李世民，但严厉告诫他：不许任何非分之想，身为大隋臣子，任何时候都要为大隋尽忠。