电影开始，田边的水渠沟的水泥盖板下面，躺着一具裸着身子的女尸，女尸双手双脚被绑趴在地上，镇子里的警察朴斗满（宋康昊 饰）正探着头观察，远处的田里，玩耍的孩子用棍子挑着白色的内衣内裤追逐打闹，朴斗满警官气的大吼，那里可能是第一现场。

两个月后又一起强奸杀人案，手法跟上次的强奸杀人案相似，鉴定科的人还没有到，现场又是被围观的人群破坏，唯一留下的嫌疑人脚印也被路过的拖拉机压过。朴斗满起的大吼大叫也无济于事。

案件侦查进展停滞不前，朴警官偶然得知，白家烤肉店的傻儿子光昊经常跟着被害女子香淑，朴警官就把光昊带到了警察局审讯室，然后诱导光昊承认杀人，朴警官搭档曹探员（金罗河 饰）还对光昊实行刑讯逼供。

朴警官拿着光昊的鞋子去现场伪造脚印，因误会跟从汉城来调查此案的苏泰允（金相庆 饰）警官打了一架，朴警官他们带着光昊去了凶案现场，光昊精神有问题，被朴警官诱导着承认了杀了人，朴警官录了音作为证据。

然后朴警官宣告破了案，带着光昊去指认现场，有大量的记者拍照跟随，凶案现场，闻声而来的光昊父亲大呼冤枉，苏泰允警官也拿出证据说不可能是光昊，因为凶案现场的绳子打了很紧的结，光昊的手是半残疾的，根本打不了结。

被诬告的事引起了很大的民愤，公安局成立了专案小组来侦破此案，苏泰允告诉专案组，有可能还有一个女孩也被杀了，只是尸体还没有被发现。苏泰允拿出了一个失踪案跟这两起案件比对，三起案件都是发生在下雨天，被害人都是穿着红色的衣服。果不其然，在那两起凶杀案的附件找到了失踪被害的女孩。

天气预报说明天有雨，众人决定让女警身穿红色衣服去把凶手引诱出来，凶手没有引诱出来，却意外碰到两个小女学生说起学校厕所的怪事，学校厕所有女人哭，还传的好像跟凶杀案有关，众人没有在意。

第二天，田边又发现了一具女尸，作案手法相同，手脚被绑，用女尸身上的衣服勒死的，朴警官发现了一个问题，都是强奸杀人，为什么犯罪现场没有一根罪犯的体毛，朴警官胡乱猜测可能是和尚犯案又或者是没有体毛的人，朴警官就天天往澡堂跑。

女警圭玉偶然发现，在这几个凶杀案的当天，电台都在放一首歌曲“悲伤情书”，苏泰允去电台找点歌的人的联系地址，没有找到，线索又被中断，无计可施的朴警官选择了迷信。，找巫师买了符咒，带着搭档去了凶案现场。意外碰到苏泰允，还发现了一个在凶案现场对着女士内衣裤打手枪的男人。

众人经过一阵追逐，终于逮到了这个男的，种种迹象表明凶手不像这个男人，朴警官和搭档又对这个人严刑逼供，苏泰允突然想到学校里面发生的怪事，就决定去学校看看，在学校意外发现住在学校旁边山上的一个女人行为很怪异。

他把这个女人带到了警察局，开导安慰终于问出原来她也被强奸过，手法跟那几起案件一样，遗憾的是这个女人也没有看到罪犯的脸，只是感觉到凶手捂着她嘴的时候手很小很软。

几人正在商量案情的时候，收音机里突然响起那首歌声“悲伤情书”，他们急忙看向窗外，发现下起了雨，又到了凶手作案的时候，局长调动增援发现没有增援，苏泰允慌忙的打电话去电台去要点这首歌的明信片。

第二天，果不其然，又发现了一具女尸，这次凶手更变态，竟然往受害人下体塞了很多块，这种变态的行为激怒了朴警官和苏泰允。电台来了消息，拿到了点歌人的地址，朴兴圭（朴海日 饰）一个退役军人，巧合的是他退役的时候正好是第一个女孩被害的时候。

但朴兴圭的口风很紧，根本审讯不出有价值的线索来，没办法只能放了人，鉴定科发现了凶手的精子，但是国内并不能甄别出来，只能寄往美国，警察只能一边监视着朴兴圭一边等待美国的公文。

又是一个下雨天，疲惫的苏泰允不小心打了个盹，跟丢了朴兴圭，噩梦又来了，第二条一个小女学生尸体被发现了，凶手极其残忍变态，苏泰允疯了，他等不及美国的公文了，冲向朴兴圭家，从家里一直打到了火车道，苏泰允掏出了枪，不管有没有证据，他要打死朴兴圭。

这时候朴警官兴奋的拿着公文跑了过来，他们有证据了，朴警官按住朴兴圭，苏泰允打开了了公文，25%的基因相似度，给了他们重重的一击。苏泰允还是执意要打死朴兴圭，被朴警官挡下了。望着越走越远的朴兴圭两人茫然失措。

多年以后，已经辞掉警察工作的朴斗满路过曾经工作的地方，回到那个田边水渠旁，蹲下去又往水渠里张望，旁边路过的小女孩问他看什么，他说没什么，女孩说，前几天也有一个大叔在这里，我也问了他同样的问题，他说，他想起以前在这儿做的事情！

朴警官一愣，想起了从前，这个人是谁，曾经办案的民警，还是那个作恶多端的凶手。