换脸术前，为报复Will咬伤自己，Cordel给他注射了兴奋剂却未麻醉。满怀期待的梅森苏醒时，发现脸上盖的是Cordel的面皮。原来Margot发现了梅森所谓的“代孕母亲”竟然是一头腹怀死婴的母猪。在汉尼拔的帮助下Margot与Alana成功取到了梅森的精液，溺死了他。

在千代的掩护下，汉尼拔抱着Will逃出庄园。千代答应守护汉尼拔。Will想彻底忘记汉尼拔的一切，再不相见。Jack带队，终于将“切萨皮克开膛手”汉尼拔抓捕归案。

汉尼拔第三季/Hannibal Season 3剧情介绍：第8集剧情

　　汉尼拔虽然自愿被捕，但以精神失常为由，摆脱了13条命案的死刑命运，被关入巴尔的摩犯罪精神病院。三年后，成为医院院长的Alana在隔离区外幸灾乐祸。汉尼拔提醒她还欠自己一条命。不学无术的Chilton凭捏造汉尼拔的故事大发横财，一次探视时“不经意”地提起，汉尼拔已过时，下一本书要描写最近灭门惨案凶手“牙仙”。“牙仙”其实是媒体的外号，他本人视自己为“伟大的红龙”的化身。不幸的童年和残缺的唇颚使他的压抑心理不断累积，扭曲的性格在他看到一幅名为《伟大的红龙与日光蔽体的女人》的画作后醍醐灌顶。他制作了一副和外婆相同的残疾假牙，还把《红龙》纹上了后背，走上了“蜕变”的不归路。焦头烂额的Jack不得不再次求助于Will，但Will已与妻子和继子组成家庭，不愿参与。妻子看到被害家庭合影，有所触动，同意Will出山。深夜，Will取出汉尼拔的来信。信中，汉尼拔劝Will维持现状，不要再办案。这反而令Will下定决心。原来“牙仙”的称号是因为凶手在被害母亲身上留下的咬痕。在Will的重建现场能力帮助下，FBI找到了凶手指纹，重建其畸形的牙齿。下次满月案发只有三周多，Will对Jack坦白，如果想完全恢复自己的移情能力，只能面见汉尼拔。同一家医院内，同样的两个人，一窗之隔的景象似曾相识。

汉尼拔第三季/Hannibal Season 3剧情介绍：第9集剧情

　　Will到医院寻求汉尼拔的帮助。汉尼拔嗅出了Will的变化：结婚养狗当继父，但他仍然答应出力。Will再见汉尼拔感到不安，Alana认为汉尼拔不安好心，要拿走书籍绘画马桶剥夺其尊严以示惩戒。汉尼拔视Will为家人，不断陷入“两人的女儿”Abigail相关的记忆宫殿，回忆炮制死亡的假象，如何引诱她走出亲生父亲的影响，巴尔的摩血腥之夜接到Will电话后对她的决定。

Will受汉尼拔启发，到被害人家后院重现场景，发现了代表“红龙”的“中”字。遇到了不折不挠的女记者Freddie Launz，不欢而散。晚上与妻子Molly通话，却梦见自己以红龙的方式杀了她。