弗朗西斯多拉德不断受到“红龙”的影响，甚至觉得长出了龙尾。生活中结识了同事，乐观的盲女莱芭，双方互生好感。他冒名律师给汉尼拔打来电话，对汉尼拔十分推崇，认为两人精神相通，告诉他自己将转世为红龙。

汉尼拔第三季/Hannibal Season 3剧情介绍：第10集剧情

　　Will约见Belia，她现在伪装成汉尼拔的无辜被害人，不但洗清了罪名，还因此名声大噪。在与Will会面时不断回忆起汉尼拔转诊来的病人Neil（Zachary Quinto饰）死亡的全过程。Neil疑心病很重，怀疑Bedelia与汉尼拔合谋加重病情，迫害自己，最终癫痫发作吞下了自己的舌头，窒息而死。

居心叵测的汉尼拔伪装成书商，从Chilton秘书助理问到了Will的地址。他指引Will调查“红龙”。

多拉德潜入汉尼拔的旧办公室，伪装成律师给汉尼拔打加密电话。他表示了对汉尼拔的崇拜，希望有机会相见。多拉德带盲女莱芭到动物园抚摸老虎，在他的眼中莱芭成为了红龙面前“身披阳光的女人”。但缠绵后，红龙的愤怒令他备受折磨。为了彻底摆脱红龙，摆脱献祭莱芭的命运，他以假学者身份去布鲁克林博物馆，伺机吃掉了原画，吸收了红龙的力量。不巧正面遭遇调查至此的Will，身强力壮的多拉德打倒Will，顺利逃脱。

汉尼拔第三季/Hannibal Season 3剧情介绍：第11集剧情

　　博物馆遭遇“红龙”多拉德，alana分析道他想罢手，will意识到汉尼拔可能认识红龙，甚至对他进行过治疗，于是劝说汉尼拔透露身份，但汉尼拔不为所动。FBI和alana威胁汉尼拔保持与“红龙”的电话，然而关键时刻汉尼拔警告红龙有人监听，结束通话。气愤的alana剥夺了汉尼拔的舒适生活条件，以示惩戒。

汉尼拔将will的地址告诉了多拉德，让他全部杀光。多拉德感到自己和“红龙”的剧烈冲突在即，故意和莱芭分手。不料暗杀失败，molly中枪入院。will得知汉尼拔的行为，几近抓狂。

汉尼拔第三季/Hannibal Season 3剧情介绍：第12集剧情

　　在Bedelia的循循善诱下，Will意识到了汉尼拔对自己的执着，但不确定自己是否对他怀有同样的渴望。为令“红龙”现身，Jack，Alana和Will设计了一个Freddie的访谈，以追名逐利的Chilton的心理学分析为主，Will负责扭曲Chilton的语言以激怒红龙。

多拉德读报道后，勃然大怒。他击毙了Chilton的保镖，绑架CHilton，迫使他观看自己之前录下的犯罪照片，借Chilton之口对Will宣战。然后咬下了Chilton的嘴唇，寄给汉尼拔，示意他们二人被Chilton污蔑的大仇已报。然后绑架了莱芭。