在中国电视剧发展道路上，政府充当了幕后推手，深刻影响着卫视当下格局和未来走向。2018年4月，中宣部副部长、国家广播电视总局局长聂辰席，在浙江省宁波市召开的全国电视剧创作规划会议上，对如何加快电视剧高质量发展进行部署，明确提出了“现实题材是未来电视剧创作主流”。

　　这一讲话，不仅势必对未来一段时间内中国电视剧的创作、生产和播出起到指导性作用，而且极大影响了上半年的市场风向，促使国产剧市场进行新一轮深度转型。笔者基于CSM媒介研究全国100城相关数据，来观察卫视在首轮剧数量、题材、竞争走势、独播热剧、联播热剧和周播热剧等方面，产生的一些变化和特征。

　　首轮新剧趋少态势明显

　　当代剧为主，强化独播

　　近两年，随着政策的限制、网络平台的竞争和购剧成本的激增，首轮新剧供应出现了三个重要特征：

　　第一，新剧登陆卫视荧屏的速度放缓，数量供应减少。卫视开播首轮新剧2015上半年超过110部，2016上半年跌破100部，2017上半年不足80部，2018上半年俨然少于70部。

　　第二，卫视对电视剧资源的掌控正出现深刻分化。一线卫视新剧保有量能得到保证，但二三四线卫视则捉襟见肘。对于有些卫视而言，“有剧可播”俨然成为一种幸福，更多的三四线卫视几乎“颗粒无收”。

　　2018上半年超过一半的卫视无新剧可播，一线卫视中以中央台八套播出量最大（超过10部），安徽、山东、湖南、江苏、上海、浙江、北京、中央电视台综合频道均不低于6部，其他二三四线省卫视则播出量较少或没有。

　　第三，市场供给的重点发生颠覆性变化——“弃古从今”。卫视首轮剧首选以贴近当代人生活的当代剧，其比例占六成，相比去年同期有所提升。古装剧变数最大，从去年上半年约占两成比重，到今年上半年杳无踪迹。

　　古装剧历来虽上有政策红线，但下有市场接纳，如今黄金强档供应量为零，出现了巨大的市场空缺，实乃为网剧开了方便之门，例如《延禧攻略》之类的剧目网络爆红，可谓占了天时地利人和。

　　　　从卫视首轮剧的播出方式看，也出现了两个越发明晰的动向：

　　动向一：卫视加紧了对新剧的独占性和垄断性。新剧供应趋紧，卫视可选择余地变窄，每部剧都是关乎全年竞争的重大一环，需要精耕细作和好好营销。因而，卫视为了避免出现“竞争短板”，更多倾向于资源的独享与深耕。2018上半年，卫视晚黄档首轮剧七成采用独家首播，较2017上半年整整提高了一成。

　　动向二：联播平台趋于固定化。卫视们更热衷于寻求旗鼓相当、势均力敌的同等段位的伙伴来联合购剧和播出，不仅可以分担成本，还可以形成收视合力。

　　例如，上海、北京、浙江、江苏这四家卫视常常形成亲密的结盟关系，联合播出的剧目大多囊括了市面上最有“收视潜力”或卖相的热点剧目。

　　2018上半年，北京卫视和上海东方卫视关系最为“亲密”，二者联合推出多部剧目，包括《美好生活》《好久不见》《真爱的谎言之破冰者》《归去来》《脱身》。江苏卫视和上海东方卫视则联袂播出《恋爱先生》《一路繁花相送》，前者市场表现惊艳。浙江卫视和江苏卫视联合播出《南方有乔木》《下一站，别离》，虽然收视较之前面剧目有所逊色，但也有一定的话题度。

　　其他二三线卫视联播的剧目则多以社会伦理、近代传奇、反特/谍战、军事斗争等“性价比高”的类型剧为主，其中山东卫视“合作度”相当高，不仅和湖北卫视推出三部剧《魔都风云》《硬骨头之绝地归途》《勇者胜》，还和天津卫视联播《越活越来劲》《养母的花样年华》。

　　安徽卫视分别和天津、湖北卫视联播了《幸福照相馆》《新万家灯火》，黑龙江卫视和重庆卫视联播了《铁核桃之无间风云》，贵州卫视和辽宁卫视联播了《热血勇士》。

　　卫视趋向“合规”策略

　　现实题材称霸市场

　　电视剧题材是观众收视偏好的“风向标”，题材的变迁映射出观众口味的流变，是制作市场和播出市场均需要关注的焦点。和去年同期相比，今年上半年卫视晚黄档电视剧题材出现了两个明显的变化：

　　第一，题材集中度更高。都市生活、言情、近代传奇、军事斗争、反特/谍战这几类题材播出比重均超过10%，是上半年的大类题材，其总体比重超过65%，较2017上半年前五大类题材62%的总比重更提升一步。都市生活和言情为首的现实题材剧比重增大，二者合计超过总量的三分之一。都市生活剧播出量最多，比重逼近16%。这个变化表明市场在面临政策压力时，不约而同采取了趋同的题材保守策略以“合规”自保。

　　　　第二，卫视首轮新剧题材一方面更加“柔软”，更加倚重言情剧，比重接近1/3，较之去年同期更为突出，都市生活的题材比例也同比增加。另一方面也更加重视题材的软硬搭配，反特/谍战剧、警匪等“烧脑”类题材上半年上升势头迅猛，前者比重突破10%，后者更是激增了两倍。

　　　　强势卫视逆袭突围进行中

　　收视扁平化更加严重

　　近几年的电视剧市场，几个强势卫视形成了垄断寡头的格局，抱团完成了阶层固化。虽然外面的卫视难以撼动这个圈层，然而圈层内部的卫视之间，分化却持续一直在进行中。

　　2017上半年，湖南卫视晚黄档电视剧平均收视率在100城高达1.78%，是电视剧收视中唯一的“超级卫视”。到了今年上半年，湖南卫视收视率消融了近一半，平台之间收视更趋扁平化。有三家卫视电视剧平均收视率跻身“1%圈层俱乐部”：湖南卫视1.02%、中央电视台综合频道1.07%、上海东方卫视1%，三者在伯仲之间，收视率相差无几。

　　　　对比去年同期，央视显然是今年上半年的大赢家——中央台综合频道和中央台八套，双双实现了电视剧的年度正向增长。省卫视中增幅最大的是北京卫视，从0.59%大幅拉升到0.74%，一举超越了江苏卫视。上海东方卫视虽然仅仅增加了0.01%，却实现了迈入“1%圈层”的跨越，意义非凡。降幅明显的省卫视以湖南卫视为最，其次是浙江卫视、天津卫视和安徽卫视（跌幅在0.24-0.35个百分点之间）。江苏卫视和山东卫视则有轻微下滑。

　　拉锯战竞争激烈胶着

　　市场缺乏现象级大剧

　　一部大剧对于卫视的重要程度可以用“举足轻重”来形容，因而今年上半年尽管规定重重，但各大卫视仍然推出了一些可圈可点的剧目。

　　新春伊始，中央电视台综合频道《换了人间》收视略好，但表现中规中矩。同期，上海东方卫视和江苏卫视联播的《恋爱先生》，营造了第一季度最大的收视高潮。

　　2月初，湖南卫视和中央台综合频道相继推出《谈判官》《初心》，和其他卫视频道扩大了些许竞争优势。2月底，北京卫视和上海东方卫视联播《美好生活》，成为市场的一个亮点。

　　3月，湖南卫视播出《老男孩》来迎战，获得较好收视。3月末，山东卫视和天津卫视播出《养母的花样年华》涨幅明显，但受平台所限并不惹眼；北京卫视和上海东方卫视推出《好久不见》差强人意。

　　第二季度起，两个央视频道开始发力：4-5月中央台八套播出苦情剧《娘亲舅大》，5-6月中央台一套播出《楼外楼》，6月下旬中央八套播出《灵与肉》，单频道收视表现均较为突出，一定程度上拉开了与其他省卫视的收视小层次。

　　　　都市情感剧挑大梁

　　《娘亲舅大》《美好生活》《恋爱先生》脱颖而出

　　政策的推动加上市场的需求，当代剧已成荧屏主流。2018上半年卫视晚黄档，首轮剧总收视率超过1%的电视剧有18部，其中当代剧占11部，近代剧占3部，现代+当代剧占3部，现代剧占1部。

　　总收视率超过1%的电视剧中，独播剧和联播剧各占一半。独播热剧包括《娘亲舅大》《谈判官》《楼外楼》《初心》《老男孩》《初婚》《灵与肉》《我的青春遇见你》《猎豺狼》等，分散到8个题材中：社会伦理、时代变迁、农村、军旅生活、近代传奇、反特/谍战和都市生活各占1部，言情剧占2部，几乎一部剧一个题材，呈现出题材极端分散的特点。

　　独播热剧中，有两部剧特色鲜明，不得不提：第一部是一反常态以男性主角苦情元素取胜的《娘亲舅大》。该剧由习辛导演，孟婕编剧，唐曾、张铎等非当红演员出演，尽管无明星加持，无大场面制作，无强力宣发，在央视八套播出之后，却意外成为上半年度单频道收视剧王，颇有点让人始料未及。

　　第二部是高度契合中央廉政建设“不忘初心”主题的《初心》，讲述了新中国第一位“农民将军”不当将军当农民、一辈子不忘初心的故事，将主题和故事元素结合得很好，对当下政坛有警示作用，能引发老百姓的共鸣和心灵触动，有思想启迪作用。

　　总收视率超1%的联播剧有9部，包括《美好生活》《恋爱先生》《好久不见》《归去来》《真爱的谎言之破冰者》《换了人间》《脱身》《下一站，别离》《一路繁花相送》，分布在6个题材，含言情剧4部。其中，《美好生活》《恋爱先生》总收视率均超过2%。

　　联播热剧中，值得关注的是北京卫视和上海东方卫视联播的五部剧，总收视率均突破1%，强强联合效果显著。

　　都市生活剧《美好生活》描述了一位中年男人在婚姻事业失败后“换了心脏”、重启人生的故事，“换心”的故事元素及和前心脏男主的妻子情感纠葛的情节设计，和同类剧相比显得颇为新颖，加上男主角张嘉译的号召力和接地气的表演方式，使得该剧在上海东方卫视和北京卫视播出后，获得了单频道收视率双双破1%的好成绩。

　　　　《恋爱先生》主要讲述了一对欢喜冤家的言情故事，通篇采用了轻喜剧的方式，让观众追剧轻松无压力，融入“时尚+偶像”的元素，故事人设男女主角性格差异大而又充满正能量，男主角靳东和女主角江疏影颜值和实力均在线，吸引了诸多观众，在上海、江苏两家卫视分布获得了1.4%、0.94%的战绩。

　　湖南、浙江卫视周播剧场争辉

　　《凤囚凰》《扶摇》先后走红

　　今年上半年次黄时段，卫视共播出周播剧11部，包含当代剧7部、古装剧4部。

　　周播剧场俨然成了IP剧的“乐园”，非IP剧仅占3席。古装剧全部是IP剧，包括戏说演绎剧《凤囚凰》（湖南卫视“钻石独播剧场”）、历史故事剧《扶摇》（浙江卫视“中国蓝周播剧场”）、武侠剧《蜀山战纪二踏火行歌》（浙江卫视“中国蓝周播剧场”）、神怪玄幻剧《莽荒纪》（安徽卫视“海豚周播剧场”），分别改编自天衣有风、天下归元、还珠楼主、我吃西红柿等作者的小说。

　　当代剧有4部IP：商战剧《金牌投资人》、言情剧《我站在桥上看风景》和《泡沫之夏》、青春剧《遇见最好的我们》，分别来自龙在宇、顾西爵、明晓溪、八月长安等人的原著作品。

　　和去年同期相比，今年上半年周播剧显得更加星光暗淡、收视寂寥，无一部收视率超过1%。表现较好的有《凤求凰》和《扶摇》，在湖南和浙江卫视播出后收视率均仅过0.6%。湖南卫视“钻石独播剧场”上半年共播出4部周播剧，收视率除了《凤求凰》《金牌投资人》超过了0.6%，《我站在桥上看风景》《像我们一样年轻》则是0.55%、0.5%。

　　上半年最大亮点是浙江卫视加大了周播剧的扶持力度，共播出了4部剧：《扶摇》收视率0.63%，《泡沫之夏》《蜀山战纪2:踏火行歌》《遇见最好的我们》收视率在0.4-0.5%区间，不仅数量上和湖南卫视分庭抗礼，而且整体收视效果也不遑多让，破除了次黄档一家独大的竞争格局。安徽卫视和山东卫视各推出一部周播剧《莽荒纪》和《谎言的诱惑》，收视率均不足0.1%。

　　　　和2017上半年的喧闹相比，2018我国上半年电视剧市场乏善可陈，要“转型”的意味异常浓烈，有一种爆发前的沉寂和仓皇之感。无论是晚黄档还是次黄档，均缺乏收视率和话题度兼备的现象级大剧。晚黄档古装剧缺席，现实题材剧又没有做好充足准备，难免显得有些单调乏味。次黄档周播剧尽管受到冲击较少，但也未出现《楚乔传》这样的收视爆款。更何况市面上出现了大量打着现实题材旗号却脱离现实的“伪现实剧”，不接地气远离生活的“悬浮剧”，成为转型中令人警惕的亟待解决的一种乱象。