夜晚，发报员、王峻如的同志恋人宋南化妆以后，去百乐门舞厅上班，她今天的任务是要获得刘振泉交给王峻如的情报，然后，立刻发给延安。但是，王峻如没有来，宋南不由得为王峻如担心起来。王峻如在加班、为乔森整理文件。王峻如意外地从乔森的文件之中看到延安方面急需的有价值的情报。

《临界20天/临界二十天》分集介绍：第3集

　　诸正把自己对王峻如的怀疑报告高平，高平对诸正的话将信将疑，责令诸正必须掌握真凭实据。高平烦心的事情实在是多：向乔森汇报工作被骂；在外面包养情妇，却被情妇骗走大量钱财；妻子尉琴本来嫁给自己就十分不情愿，现在接到旧情人康澜的电话，得知日本人以及汪伪即将垮台，对高平十分冷漠，现在两人更加同床异梦。

　　高平得知乔森跳过自己让王峻如为他通宵整理文件，感觉乔森对王峻如实在是信任有加，更加不相信诸正的怀疑。但诸正岂会善甘罢休﹖他决定盯王峻如的梢。诸正跟踪王峻如来到百乐门舞厅。乘舞曲响起、灯光昏暗的时候，王峻如机警地把情报放在隐秘的只有宋南知道的机关内。王峻如感觉到有人对自己盯梢，灵机一动，邀请一个舞女起舞并装出神秘交谈的样子，掩护了宋南。

《临界20天/临界二十天》分集介绍：第4集

　　王峻如发现诸正偷偷搜查自己的办公室，于是，略施计策，惩罚了他。诸正并不甘心，通过高平。向乔森汇报了王峻如去看德国战败纪录片的事情，不料，竟然是乔森指派王峻如去看的。乔森命令诸正无论如何一定不能再对刘振泉用刑，并且要刘振泉开口说话。

　　乔森担心刘振泉万一是重庆方面的人，则自己可以通过他，与重庆方面取得联系，从而为自己留一条后路。因尉琴认出王峻如是自己丈夫高平的同事，康澜得知自己的邻居王峻如竟然在汪伪机关做事情，也是“汉奸”，对他的态度立刻变得十分冷漠、鄙夷。

　　菜场，老张管理菜场并不容易，要对付三教九流的人，还要面对日本人的巡查。小昆骂老张是汉奸，但内心却对老张充满怜悯。夜晚，小昆梳洗得干干净净，去与美丽的丽莎约会。

《临界20天/临界二十天》分集介绍：第5集

　　乔森感觉到高平和诸正有什么事情隐瞒着自己。高平告诉乔森，诸正怀疑王峻如的真实身份。乔森也认为王峻如可能有问题，但要求高平不要打草惊蛇，要确切了解王峻如的来历，如果是重庆分子，就要拼命拉拢；如果是延安来人，则立刻枪毙。张秘书偷听到乔森和高平的谈话。

　　高平因为钱财被情妇卷走而闷闷不乐，难于回答尉琴的询问。他带领尉琴来到俱乐部，遇到同样来借酒浇愁的日本军医院院长。之后，高平请尉琴吃饭，不得不承认家里的钱财已经被情妇卷走的事情。尉琴对高平彻底失望。尉琴怀念以前与康澜在一起时义气分发的美好日子。

　　夜晚，王峻如来到百乐门舞厅，把苏俄即将向日本宣战的情报送了出去。宋南得到情报。康澜也来到舞厅，邀请他喜欢的宋南跳舞。宋南看到诸正也来了，于是，装出与康澜亲热的样子。

《临界20天/临界二十天》分集介绍：第6集

　　作为重庆特务的张秘书知道王峻如不是自己的同党，但现在乔森却怀疑王峻如的身份，张秘书暗恋着王峻如，于是，她在与王峻如的谈话之中有意无意透露出乔森对他怀疑。王峻如决定将计就计，利用乔森想巴结重庆的心理，完成自己的任务。