仲燕燕在江家的婚礼上再次见到金逐流，惊喜不已，暗中认为这就是缘分。谁知小叫化金逐流似乎是存心前来搅局捣乱的，在婚礼上插科打诨，无理取闹，江海天试探之下，发现他身怀一身精湛武功，当下不动声色。

　　文道庄的计划眼看就要得逞之时，金逐流看似随意，却恰到好处有惊无险地将其破坏。这时众人才知道金逐流的身份，并知道他是受父命前来中土执行一件神秘任务的。

　　史红英与厉南星分别后赶到江府报信，却遭来众人的奚落，认为她是邪派妖女，金逐流好心替她辩解，史红英心高气傲，并不领情，傲然离去。仲燕燕从金逐流看史红英的眼神中看出异样，当下醋意大发，下决心一定要跟紧她的逐流哥，以防金逐流被“妖女”迷惑。

　　江海天从一系列事件中察觉出正派联盟中已经出了奸细，他吩咐金逐流立刻离开江家，以避免陷入是非之中。金逐流决定照父亲锦囊中所说的先去拜祭一个叫厉胜男的女人的坟墓，这时，他发现了一个隐藏了20多年的秘密……

　　此时，天魔教余孽贺大娘、阳浩等在江湖上制造事端，想要逼厉南星出江湖承继天魔教教主之位，复兴天魔教，厉南星一避再避。

　　在破坏史白都送给魏忠贤的寿礼——“玄铁”过程中，金逐流再次遇到了史红英，一番同生共死的经历后，两人相互产生了爱意。而这时仲燕燕却中途出来搅局，三人之间闹出不少笑话。

　　玄铁被抢，史白都大怒，他假意以兄妹之情打动了史红英，利用她找到了金逐流，将他打成重伤。史红英这才知道自己被骗了，后悔难过之余她暗中救金逐流出逃。

　　厉南星在躲避天魔教弟子时遇到重伤的金逐流，当下给他疗伤。两人惺惺相惜，结为金兰兄弟，金逐流将玄铁铸造成的宝剑送给了厉南星。

　　魏忠贤寿筵，金逐流和厉南星、史红英等人一起大闹，致使魏忠贤寿筵不欢而散。但厉南星被史白都所擒，史红英不惜以性命相救，史白都只好黯然返回总舵，他看出金逐流、厉南星两人都对史红英有意，便想利用史红英来挑拨他们的关系，然后再逐一擒获。

　　厉南星向金逐流坦白自己对史红英的感情，金逐流内心痛苦，仍然祝福厉南星找到了真爱。但当务之急，是先去南下去救史红英，再遵照父命去赴一个秘密约会。

　　厉南星赴史白都之约来到六合帮，谁知史白都却以礼相待，甚至当场将史红英许配给他。金逐流随后赶来，提醒厉南星这是一个骗局。史白都趁机挑唆二人，想借厉南星之手杀了金逐流，再以此挑起江海天和天魔教的纷争。厉南星在关键时刻却放走了金逐流。原来史白都无意之中找到了刻着《百毒真经》的铜钟，他设计留住厉南星是为了让厉南星为其翻译经书秘籍的，但厉南星发现史白都的意图后，为了不让真经留给史白都，他毁掉了铜钟，然后想带史红英一起离开。这时史红英却告诉他，自己喜欢的人是金逐流。

　　金逐流按父亲所托来到秘魔崖等候约见的人，谁知来人却是厉南星。厉南星见到金逐流后呆住了，继而转向仇恨，他指责金逐流的父亲金世遗害死了他姑姑—— 前天魔教教主厉胜男，而他一直等待的，就是要在秘魔崖上亲手为姑姑报仇，金逐流极力解释，但都无济于事。两大年轻高手，一场生死大战已经在所难免。