刘志庸只好秘密谋划把事情栽赃到雷小蕾身上。李司令却不相信雷小蕾通敌，他命令刘志庸把事情查清楚。肖越部并没有收到李司令的回电，肖越决定不管李司令了，要自己行动，尽量延缓日军化学武器屠城的时间。肖越部破坏了菱县交通枢纽，但也受到田中隆部队的沉重打击，而十一兵团迟迟没有部队前来会师，肖越只好下令撤军。田中隆向军部立下军令状，今日要不惜一切代价攻下黑鹰岭，没有了化学武器，田中隆只好下令使用人海战术。黑鹰岭阵地战况紧急，李司令为保存实力只好下令撤出黑鹰岭阵地。田中隆付出了沉重的代价，终于登上了黑鹰岭高地。田中隆的下一步计划是阻止各部会师，形成包饺子之势。雷震三人身缠假炸药就组织了敌人使用毒气弹药，他们回到司令部受到将士们的热烈欢迎。雷震独自一人去了重庆专家的墓地，李司令也去看望他，这时雷震才告诉李司令那两名专家是假的，真专家已经派人送回了重庆。雷震请求李司令陪自己演一出戏，把司令部的内奸揪出来，李司令决定配合他。万乘风告诉雷震朱丽娜的时日不多了，让雷震去看看她。

　　雷震说自己以前对她的误会太多了，就跟万乘风去了野战医院。朱丽娜假惺惺地说自己死在战场上也算是死得其所了，雷震也演戏说自己相信她是真的乔曼，并假装对她好，朱丽娜以为自己骗过了雷震。美叶子等人回来发现爱子已经死了，虽然乔曼留了爱子自杀的字条，但张兰从爱子脖子上的勒痕推断爱子并非自杀。美叶子发现爱子身上有酒味，她看了爱子的遗书，以为是自己训斥了爱子才使她自杀，张兰却说是乔曼杀了爱子。美叶子质问乔曼是不是杀了爱子，乔曼却并没有露出怯色。雷震听说了乔曼去找雷小蕾的事，他假装并不在乎乔曼，雷小蕾要把美叶子老巢的地址给他，却发现刘志庸已经把写地址的字条拿走了。狐队员故意给乔曼换了衣服让她离开，刘志庸果然去搜查那个地址，却发现屋子里是空的，后院发现了一具尸体，正是狐队员爱子。雷震三人也赶到这里，刘志庸阴阳怪气地怀疑雷震。乔曼跟着美叶子他们，却被美叶子发现了。

电视剧狐影/冲向黎明分集剧情：第37集剧情

　　美叶子看着乔曼傻笑，决定带乔曼一起走，张兰却觉得乔曼在装傻。万乘风发现日军正在合围十一兵团，他想与肖越兵团会师反攻日军，但李司令却告诉他肖越兵团拒绝合作。李司令认为司令部内不仅有内鬼，还会操控无线电，他命令雷震和刘志庸抓内鬼，刘志庸却一口咬定雷小蕾就是内鬼，雷震质疑刘志庸的情报处，万乘风也在一边帮腔。李司令让雷震拿证据证明雷小蕾和乔曼的清白，雷震告诉李司令配合自己演戏，囚禁雷小蕾，而且不能再让朱丽娜踏出病房。雷震假装为妹妹被囚禁的事喝醉酒去医院找朱丽娜，他向朱丽娜抱怨自己妹妹被冤枉，还故意把肖越兵团与张副司令部队会师的事透露给了朱丽娜。朱丽娜偷偷把药放在水中，让雷震喝水，雷震为了演戏只好把水喝了。朱丽娜见雷震昏睡过去赶紧出去传情报，雷震见她走了把喝的水都吐出来，偷偷在后面跟踪她。朱丽娜去了情报处，她骗黄文书说雷震喝多了去找自己，她只好来情报处借宿。朱丽娜趁黄文书离开偷偷用自己的电报把消息传了出去。美叶子得知肖越兵团与十一兵团外围部队要在长陵会师，赶紧通知了日本军部。