张响艰难地躲避日军的大规模搜捕，狡猾的川崎设置了多道封锁线，并在地势险峻、适合伏击的狼嗥峪设伏，不惜一切代价捕杀"太湖神枪"。张响再次落入陷阱之中，他身中数弹，坠落深潭，这一次神奇的狼牙救了他的命。

　　酒井四处搜寻重伤后的张响，张响此时被村民郑秀姑所收留，她仔细地掩埋掉张响所遗留下来的一切包扎品，却不小心遗留下了一点痕迹。而就是这点小小的痕迹被机警的酒井发现，酒井奇袭村子，抓住了郑秀姑的娘，以此为人质逼迫张响出来投降。张响没有上当，却还是被敌人包围，在最危急的关头，李杏花出手相救。一对爱侣重逢，却不料李杏花发现张响与郑秀姑“亲昵”，加之他还保存了秦时月的照片，“新仇旧恨”一齐爆发。李杏花斥责张响滥情，并借机对郑秀姑发泄不满，张响维护郑秀姑，两人越吵越凶，互不相让，竟至分道扬镳……

　　张响继续神出鬼没，四处袭击日军，意外得知秦振武团部驻扎在某村休整，张响潜回团部，被酒井发现。酒井先派两队日军封锁村子，向村内突击。张响与鬼子展开激烈的巷战，倾尽全力将鬼子的主力牵制在村内，为秦时月他们争取突围的时间。

　　张响终于从敌人的包围缝隙中突围，意外目睹秦时月为掩护父亲撤退被酒井所抓，张响连夜跟踪，潜行到川崎联队驻地。经过一番混战，张响挟持了日军高官吉田，留下字条，要求敌人拿秦时月到乱坟岗交换吉田。

　　乱坟岗，李杏花跟秦时月、张响默契配合，狠狠打击了日寇。但李杏花却因担心起张响的安危被幸存的日军开枪击中了大腿，猛然摔倒在地，挣扎难起。日军持枪向她逼近，关键时刻，张响从天而降，救出李杏花，并迅速为她包扎止血。

　　秦时月、李杏花都受伤，张响左右为难，倔强的李杏花目睹张响为难，竟然率先消失，令张响牵挂不已，但秦时月此时流血过多，刻不容缓，而国军军部已经战略转移到苏北宿迁一带，张响不惜千里，将她送往秦团驻地。一路上过关斩将，张响尽显英雄本色，他的冷酷倨傲与粗犷的男子气概让时时昏迷的秦时月怦然心动。

　　张响终于冒着万险将秦时月送到了秦振武团部，张响为秦时月输血，终于救活了秦时月。秦振武再次千方百计将张响留下。张响将秦振武与彭大个子一比较，觉得秦振武更加豁达大度，同时他也感激秦振武对他的教诲，他终于答应留了下来，将狼牙深深地藏在自己心中。秦时月不顾大小姐脸面，展开对张响的追求。张响感觉到秦时月的善良与可爱，尽管她表面上十分促狭与刁蛮，内心却充满柔软。张响慢慢地接受了她，并感受到久违了的幸福。但是他仍然始终不能忘记李杏花，常常在无意之中想起，秦时月也察觉到了张响的心思，她开始更加用心地笼络张响。

　　李杏花跟随彭大个子找秦振武谈判，看到张响与秦时月恩爱的景象，不禁泛起醋意，李杏花反省自己与彭大个子的感情，竟然发现自己更多地想起张响。秦时月与李杏花互不对付，让张响左右为难。

　　彭大个子与秦振武因为多重恩怨，话不投机，双方不欢而散，归途中，彭大个子小队意外被鬼子团团包围，陷入极其危险的境地，秦振武本想援救，但被上级禁止。时机十分紧急，张响不得不哀求秦时月救人。在秦时月的坚决下，秦振武冒着违背军令的指责出兵，彭大个子在危急之中被张响解救，但李杏花一看到秦时月立即变色，张响本想对李杏花说些什么，却怎么也说不出来。