《过界/潜伏1940》分集介绍第35集剧情

包家荣找到沈耀庭，提出要和戴笠联系。吴安娜被曾平遗弃，下令要杀吴安娜灭口。沐氏兄妹打电话给金炎，要求拿和谈备忘录来交换吴安娜。小泽与侯天亮婚礼在即，小泽收到沐氏兄妹的礼物竟是吴安娜的耳环，侯天亮和包家荣大惊。沐氏兄妹的行为一直被藤原监视，藤原取走吴安娜的耳环，将礼物调包，引军统卧底现身。包家荣要与侯天亮一起营救吴安娜，并说明彼此身份。藤原在关押吴安娜的地点守株待兔，共产党先来到关押地点，与沐氏兄妹换取吴安娜。侯天亮与包家荣分头行动，去营救金炎及吴安娜。包家荣将吴安娜救下，被藤原拍了下来。侯天亮引开沐氏兄妹，缓解了金炎的危机。侯天亮担心吴安娜安危，来到与包家荣约定的地点，发现包家荣已经暴露。

《过界/潜伏1940》分集介绍第36集剧情

藤原确认包家荣是卧底的事实，今井命令封锁院子，等待包家荣自投罗网。侯天亮送给小泽一袋梨及祭祀用品来祭拜小泽母亲。包家荣在外面遇到小泽，根据祭品判断自己已经暴露身份，于是便迅速撤离。今井通过专线与金炎联系，但金炎下落不明。包家荣来到金炎住处，表明自己的身份已经暴露，欲与共产党合作，并带金炎回到据点，金炎及吴安娜等人与包家荣达成一致。藤原汇报白天沐氏兄妹抓捕金炎的情况，沐氏兄妹拒不承认，今井命木村进行审讯。金炎回复今井武夫电话，明确了包家荣的身份。并约定尽快下次会面。为保护吴安娜，包家荣假意与曾平合作，称吴安娜与自己是情侣，以此确保吴安娜的安全，并来到曾平的别墅面谈。

《过界/潜伏1940》分集介绍第37集剧情

包家荣故意透露自己是从沈耀庭处知道的消息，曾平知道包家荣的真实身份后，派人暗杀了沈耀庭。包家荣在沈耀庭处取走电报机，到毛森墓前将冈崎圭佑之名还给毛森。藤原向今井请示设计诱杀包家荣，却被侯天亮阻止。金炎与今井将和谈地点定在强华兴业，双方除了徐乃娇之外所有人都参与和谈，但金炎是带着破坏和谈的任务，未能与今井达成一致，和谈终止。包家荣将共产党参与和谈等详情发电告知了重庆政府，原来包家荣一直相信重庆主战派。曾平得到了重庆的消息，决定和今井直接联系，利用今井杀死所有参与假和谈的人员。曾平通过沐氏兄妹让徐乃娇联系上了今井，共产党据点被暴露，金炎牺牲。