之后，中野警察学校在火灾数日后，事态迎来了大改变。落合所属的搜查一课五系的所有人都被秘密召集。搜查一课课长玉利（泽村一树）和搜查一课课长代理田中（大杉涟）宣布，须鹤幕僚长的私邸在火灾前几天，有一封剪贴的恐吓信寄给了警视总监。

　　恐吓信是在中野警察学校火灾前寄到的。东京奥运会对我国而言非常重要，不允许有任何的不安因素存在——玉利发布命令。落合以及同事们展开了秘密调查。

　　之后，落合找到了目击者表示在事件前见过一对男女坐着跑车出现在须贺幕僚长私邸附近。查明了车主是须贺幕僚长的次子忠（速水重道）落合以及一课的警察想追查须贺忠，却被玉利课长叫停。

　　落合一行人在东京到处奔走持续调查，明确了太田区的北野火药丢失了25个施工炸药，落合去了与之熟识的公司山晋兴业。查到了社长山田晋一（柄本明）以及来自于秋田的贫穷大学生岛崎国男（松山健一）的存在。某天，又发生了另一个事件。

　　把岛崎作为嫌犯之一的落合开始调查他，然后发现在东大念书的妹妹有美（黑木明纱）是岛崎的恋人，落合非常惊讶。

　　真凶到底是谁？目的是什么？在国家最大的活动奥运会之前，警方赌上国家的尊严，展开了与犯人令人窒息的对决。