对这四个人，谭忠恕没有轻举妄动，而是查清他们的身份并把他们监控起来。这四个人分别是董乾坤、毕玉海、冯庆霖和边日南，他们都是水手的直接下线。谭忠恕这时才觉胜券在握，抓到水手应该是早晚的事了。

　　刘新杰探到一些关于“木马”的情况。李伯涵共招募了三百名行动特务，把他们集中在一处基地，以“死士”的标准严酷训练。这个基地在长江口外的一个岛上，像监狱一般严格封闭，外面的人进不去，里面的人也出不来。段海平还是想找机会试一试，能否打进去。

　　李伯涵对刘新杰的怀疑日益增长。一次李伯涵请刘新杰喝酒，席间突然接到报告说有地下党在一处民宅开会，李立刻组织一次突然搜捕，他请刘参加突袭，并说凡是对行动知情的人就不能离开，以免泄密，刘无法拒绝只好跟着去了现场。

　　刘新杰跟着李到达被包围的小楼，李突然塞给刘一把枪。就在即将破门而入的瞬间，刘新杰迅速回忆，终于发现破绽——这小楼他曾在李伯涵的材料里见过，这是李的一处训练据点。刘明白过来这是李伯涵对自己的试探，他毫不犹豫地持枪冲进现场，举枪就打。屋里的人慌忙解释是自己人，弄得李伯涵好不尴尬。

　　刘新杰找谭忠恕告了李伯涵一状。谭忠恕申斥李，李不服，他扬言除非看见刘新杰亲手抓、亲手杀共产党，才能相信他的清白。

　　谭忠恕也希望刘新杰证明自己，以封众人的口，于是特意安排了一次抓捕，让刘带队。

　　刘新杰向谭解释，自己多年坐机关没参加过行动，怕干不了。谭了解刘是局里无人能及的战术高手，宽慰他没问题，刘新杰无法推脱只好带队出发。这次的抓捕对象是水手的下线毕玉海。刘新杰在出发前检查枪支时注意到，有一个特务的手枪有点滑机，于是他在布置包围毕玉海家时，故意地碰了那个特务的手肘，导致走火而给毕玉海报信，毕成功逃脱。

　　走火的特务讲义气地为刘处长开脱，谭也判定刘没有直接责任。李伯涵却更加理直气壮地怀疑刘，谭忠恕陷入两难。刘新杰也面临着难题：如不亲手抓捕同志，就将暴露自己……

　　段海平千方百计接近“木马”的秘密基地，终于他的助手得成功地渗透了进去。结果却令人失望——进到基地里，也没法掌握木马的真正要害。即使能自由出入，也没人能够记住几百个普普通通的面孔，即使消灭掉所有这些特务，敌人还能重新招募。真正的要害是一本花名册，不在基地里而是掌握在李伯涵手中。

　　一直被谭忠恕监控的水手下线董乾坤，在谭的攻心战术下投降了。他也不认识水手的面孔，不知道水手的公开身份。可是他与水手之间有特殊的联系办法，在谭的授意下董乾坤约水手见面。谭把抓水手的任务又交给了刘新杰。

　　这次没有通风报信的可能了，刘新杰带队按谭的指示早就埋伏在约定的房子外，谭命令他们守侯到晚八点，剧情如果晚八点之前这所房子里有人出现，这个人就是水手。刘新杰心急如焚，巴不得时间过得快些，过了八点水手不出现，行动就取消了。结果在八点差十分时，他们看见房子里有人在活动。

　　刘新杰下令为了避免上次的纰漏，他先摸进房子，其他人听动静再行事。进房子后，刘发现房里的人不是水手，而是水手的下线边日南。原来边日南觉得董乾坤邀约水手有点反常，于是替水手来赴约了。刘新杰无计可施，只好亲手逮捕了边日南。