东安货栈被烧光，杜国文不知下落，李万贵被害。小秀才查出了当时的情况，十三省在互相埋怨中打了起来，他们对戴京耀的议论被白玉听到，她的痛苦无人可诉。

　　而这时渡边向各山头发出了邀请。

《闪亮军刀》分集介绍：第三十四集

　　渡边把遍体鳞伤的杜国文拉了出来，耿三震惊。

　　渡边认定杜国文是与西进纵队暗中勾结的抗联。耿三口中辩解着，表面若无其事，但心如刀绞。小秀才与耿三再次发誓：生前反满抗日，死后隐姓埋名。

　　雪琴不放过耿三，她甚至想用一些情感语言来打动耿三。

　　就在大伙争着要去救大哥时，耿三不同意。小秀才与常大仙相争，常大仙劝阻小秀才，嘱咐小秀才继续完成查内奸的任务。毫不畏惧的杜国文被带到了刑场，身上被浇上了汽油，眼看就要点着。

　　常大仙带着自己的小弟兄冲进了敌人队伍，一场混战中，常大仙的小弟兄纷纷倒地。常大仙敞开衣襟，拉响了怀中的炸弹。

　　耿三下令集合队伍准备报仇。渡边安排的关东军主力已全部到位，别动队也已准备好应战。

　　耿三决定取消行动，十三省的兄弟们不服，纷纷要求耿三出击，耿殿臣怒不可遏地与耿三打了起来。耿殿臣等人决定以投票方式解决争执。

　　雪琴对渡边表示，十三省好像与抗联没有关系，他们不会来报仇。

　　叶永年家乱了，管家开始收拾家产，准备搬家。

　　耿三最后同意报仇，避开敌军集中的肇源城，打日军毫无防备的几个据点。敌人分析不出这是什么队伍在报复。此时，叶永年挑拨北胜李季与十三省的关系。

《闪亮军刀》分集介绍：第三十五集

　　叶永年挑拨李季与十三省的关系，被小秀才听见，耿三决定还是要保护李季，保护这支抗日力量。李季却上当了，立即把耿三当成了敌人。

　　獾子洞内因为如何处理日军俘虏的问题发生了矛盾，焦淑清绝不允许给俘虏吃饭。

　　北胜帮躲了起来，十三省担心李季的行为反而会引起渡边怀疑。耿三要求找到李季，别让李季落在日军手里。渡边要求叶永年找到李季。叶永年的手下到李季姐姐家抓走了李季的姐姐。耿三赶去，晚了一步。李季到叶府要人，被带去见渡边。渡边劝说李季投靠皇军。虽然李季没有说出耿三的身份，但渡边越来越相信耿三就是那个耿殿君。他决定调集部队消灭十三省，雪琴仍不相信耿三就是耿殿君，为此受到了渡边的批评。小秀才报告了日军的动向，十三省烧掉了獾子洞。向弟兄们的坟告别之后，十三省开始转入地下隐蔽行动。

　　困难的行进中，焦淑清一直带着那颗沙果树，但她不许松野坐担架，与小上海不欢而散。

　　日军的骑兵到处追杀十三省的人，疯狂报复与十三省有关系的村庄和百姓。耿三要求组建自己的骑兵，并通知各省队不要再到村庄留宿。为了救耿殿臣，耿三负伤。焦淑清忍不住哭了，耿三给她讲了獾子咬死狼的故事。

　　十三省的骑兵被日军骑兵打败了，十三省情绪低落，耿三找到巴托。

《闪亮军刀》分集介绍：第三十六集

　　巴托用当年对付白俄土匪的刀法训练十三省的骑兵。

　　雪琴假意要求小秀才跟她一起去参加抗日，甚至以自己的肉体、感情、结婚为代价，要求小秀才带她去找十三省。