焦志新回北京后到处寻找林倩如，但原先林倩如居住的小楼已经拆除改建。一天，焦志新在在穿行街道的人群中有一张熟悉的脸，他一下子认出是周伯勋。虽然他改了发型并戴上了眼镜但焦志新仍然认出了他。焦志新急忙回身穿过马路去追，却发现周伯勋已经消失在人群中了。焦志新回来后找到章少川报告此事，章少川却告诉他肯定是看花眼了，周伯勋两年前被他刺伤后，伤口感染不治而死，当时还见了报纸。焦志新却将信将疑。他特意去查了当年的报纸，果然查到108师稽查处长周伯勋遇刺身亡的消息。

　　冯秉堃在北平解放后的行踪显得愈加神秘，有一次他突然离家失踪了好几天，林倩如十分着急，听医院的同事说最近社会上出现绑架事件，林倩如决定去公安局报案，没想到她在公安局的院子里竟意外遇到了焦志新。她才知道焦志新没有被打死又当上了公安干部。当焦志新得知林倩如已经结婚时虽然感到意外和痛苦，但他丝毫没有责怪林倩如，因为他当时已经“牺牲”，林倩如还为了他而遭受了不少惊吓。但当焦志新发现林倩如丈夫是周伯勋时十分吃惊。焦志新不得不告诉林倩如当年负责抓捕并开枪将自己枪决的凶手就是周伯勋。林倩如根本不信，她认为焦志新肯定是认错人了。但不久以后，林倩如在整理冯秉堃的衣服时无意中在冯的大衣口袋里发现了一张从香港到广州的车票林倩如一下愣住了。接着她又发现了冯秉堃在购买的医疗器械中夹杂着电台的零件，尤其她发现冯秉堃经常神秘外出，并用显影药水偷看信件……

　　林倩如经过激烈的思想斗争决定去公安局找焦志新，焦志新正在开会，专案组长刘祥春安排郑贤治出面接待林倩如。但郑贤治恰好是打入我公安局内部的特务(代号“黑蛇”)。郑贤治认为林倩如因为太紧张产生了幻觉。焦志新得知林倩如对冯秉堃产生怀疑后，更加坚定了自己的判断，他几次想约林倩如以证实冯秉堃就是周伯勋。特务组织知道林倩如向公安局举报冯秉堃以后，命令冯秉堃立即用毒药将林倩如毒死。冯秉堃想采用别的方式将林倩如送到外地去，但特务组织头子侯天柱告诉他，这是考验他是否对党国忠诚，冯秉堃终于决定执行命令。林倩如的突然死亡使焦志新与冯秉堃的关系更加紧张，两人都认为是对方逼死了林倩如。

　　燕京大学教授史庄生和苏云轩是世交，史庄生的儿子史仲良现就在苏云轩公司担任总经理助理，他热恋上了苏小雅，苏小雅在偶然的一次机会重逢了当年曾救过的焦志新，苏小雅自从见到焦志新以后，对史仲良的态度却变得若即若离。焦志新在与苏小雅多次接触后对她也产生了好感，但因为史仲良与苏小雅订婚在先，因此坚持要将女儿嫁给史仲良。尤其当他得知苏小雅爱上的是个公安人员，并认出焦志新之后，更坚决反对女儿与焦志新继续来往。未料，史仲良在结婚前突然失踪，同时还丢失了一台收发报机。几天后，史仲良的尸体在教堂附近的小树林中发现。史仲良是个天主教徒，在结婚前一天曾去教堂祈祷，因此神父马约翰成了主要嫌疑犯。但苏云轩却出面保了马约翰认为他不可能是凶手。

　　北京市区内发现了敌人的电台，根据截获的电报破译：敌人将在国庆节期间实施代号为“黑蟒行动”的爆炸计划，以达到破坏和造成政治影响的目的。但具体计划内容和爆炸地点至今毫无消息。眼看离开国庆节只剩二十来天时间，公安部下达了限期破案，务必将敌人全部捉拿归案的命令。苏小枫的男朋友杨铁君是个无线电专家，他能过自己研制的信号跟踪仪发现了可疑电波，但他追踪时却被人打昏，他醒来发现自己被绑在一间小屋里，而进来审讯他的竟是苏小雅。