宁采臣在崖底发现了一块刻有文字的石头，他确定这里曾经有人居住过，如果能找到人生活的痕迹就一定能够找到出口。宁采臣、聂小倩和聂仁一起来到一个幽深的山洞，发现里面有很多尸骨，尸骨为他们指引了方向。月容和燕赤霞也来到崖底寻找宁采臣和聂小倩，当他们找到聂小倩留下的头饰时，确定聂小倩还活着，俩人十分高兴。晚上月容和燕赤霞在茅屋等待小倩二人，月容向燕赤霞倾诉了自己对宁采臣的感情，燕赤霞对月容说人妖相恋不会有什么好结果，让她早日放弃，月容却难以做到。

《狐仙》剧情介绍：第12集剧情

　　晚上严雨生因燕赤霞没有挽留自己在树林里生闷气，突然发觉有妖精的行踪，她急忙跟踪过去。原来这个妖精是个蝎子精名叫小二，他发现了一个采花贼正准备亵渎一位姑娘，小二及时赶到制止了采花贼的罪行。严雨生不知内情，误把小二当做是坏人，与小二打斗起来，血魔及时赶来为小二澄清了事实，惩治了采花贼。宁采臣和聂小倩终于打通了山洞从崖底走了出来。聂小倩呼叫同类得知母亲下落不明，小倩找不到聂夫人只好暂时和宁采臣、聂仁回到雅居休养。严雨生和血魔的手下发生了冲突，聂夫人和小倩的舅舅赶来解释了误会，严雨生见到聂夫人安然无恙终于放了心。严雨生对妖类始终有偏见，夜晚她发现血魔把妖怪集中起来不知道要策划什么行动。聂夫人告诉她，血魔只是带着他们去帮农户们挖通农田的渠道，因为妖怪们白天不能出门，所以只好选择在晚上行动。血魔告诉严雨生，妖有善恶，人也分好坏，她应该抛弃成见，用心去辨别世上的人和事。严雨生被血魔的言行感动，对自己之前的莽撞行为感到后悔。

　　聂仁因为聂小倩是个狐狸，言语上一直对她非常刻薄，聂小倩因此非常气恼。善良厚道的宁采臣让小倩把聂仁当做一个恶婆婆，不和他计较就是了，小倩只要对他好，他慢慢的也会对小倩改变看法的。聂小倩觉得采臣的话十分有道理，她的心胸开阔了许多，两人为聂仁做了一大桌子的菜，聂仁在一旁偷看到聂小倩为自己忙碌，心里十分愧疚，他不愿意再打扰采臣和小倩，一个人悄然离去。聂小环在陶晋的帮助下逃出了黑风寨，她让陶晋跟自己一起走，陶晋却说他永远都不会离开师傅。树妖抓住陶晋说他私自放走了聂小环，黑风却不计较陶晋的行为，反而对陶晋说他能够理解陶晋，陶晋和聂小倩青梅竹马，帮助她是正常的。黑风告诉陶晋，要做大事必须要忍受常人所不能忍受的孤独，眼前的这一切都是微不足道的，只要陶晋好好努力，黑风寨以后就是陶晋的。听了黑风的话，陶晋对黑风更加死心塌地。

《狐仙》剧情介绍：第13集剧情

　　天下雨了聂小倩外出还没有回家，宁采臣到山林中寻找聂小倩。山路湿滑宁采臣摔倒了，他把准备送给聂小倩的木头娃娃弄丢了，急得四处寻找，聂小倩看到这一切被宁采臣深深的打动，两人在雨中互吐心声。月容和燕赤霞在街上碰到了聂仁，得知宁采臣和聂小倩已经回到雅居，他俩赶到雅居等待宁采臣和小倩。采臣和小倩手牵手从雨中回来，月容看到醋意大发，她指责小倩早知自己心系采臣，却不顾二人千年的友情横刀夺爱。聂小倩来找陶晋询问自己母亲的下落，树妖告诉聂小倩是陶晋杀害了聂夫人。聂小倩听信树妖的话和陶晋打了起来，树妖暗算小倩，小倩受了重伤。杀母之仇，灭族之恨，聂小倩决定和陶晋断绝关系，一定要和陶晋算清这笔账。燕赤霞和宁采臣把受了重伤的聂小倩带回了宁府。因为宁采臣没有去参加会试被老夫人重罚，老夫人认为是聂小倩把宁采臣带坏了，言语之中表露出对聂小倩的不满。