当解放军主力调离湘西、奔赴川东作战之后，四丫头指挥乌龙山三大匪首田大榜、钻山豹、龙胡子疯狂反扑，不但打下了一连串乡镇，而且“光复”了黄巴县城。为了和共产党争夺民心，四丫头和陈子贤发起县城选举，公开竞选县长，[转自本站影视剧情频道]引起台湾和西方敌对势力的高度重视和极力鼓吹。“美国之音”和台湾“中央日报”甚至派来记者现场采访报导。

　　史无前例的土匪选县长，三个候选人田大榜、钻山豹和龙胡子各怀鬼胎，互设陷阱，田大榜以骇人听闻的贿赂，获得陈子贤的支持，以为稳操胜券；钻山豹靠着四丫头的青睐，自认非我莫属。龙胡子表面示弱，暗地谋划绝地反击，阴险毒辣。

　　美国之音的记者来到黄巴县城，否决了三位匪首候选人，亲自选定了民国时期的中学校长、解放后在县中学当清洁工的黄墨文做为第一候选人，要陈子贤、四丫头和三大匪首全力支持此人当选。选举前夜，黄墨文离奇失踪，选举大会开始之后，他又奇迹般地出现在选举大会现场，并且意外当选，堪称人间奇闻。

　　刘玉堂和阿西苗苗周密谋划，两次击毙乌龙山最大的匪首田大榜，田大榜，这个十八代匪王的传人，竟然两次逃过绝杀，令人匪夷所思。田大榜祖辈流传的座右铭是，“湘西土匪的最大敌人不是官军，而是其他土匪”。在和解放军剿匪部队的周旋中，他与另外两大匪首——自己的外甥钻山豹和龙胡子明争暗斗，步步设局，处处杀机。

　　钻山豹是湘西土匪中的“后起之秀”，为了实现称霸一方的宏图，先是和亲哥哥龙胡子决裂，在四丫头的启发下，学习当年工农红军上井冈山建立根据地的作法，以绝顶聪明的计策吃掉田大榜的八仙岭，做为自己的根据地，他设立兵工厂，土法上马制造地雷和“飞雷”，让反扑的田大榜损失惨重，也让剿匪的解放军吃尽苦头。他为了争夺湘西土匪的头把交椅，和四丫头大玩情感游戏，当四丫头死心塌地的爱上了他，他以此为筹码，一步步登上湘西土匪的最高长官宝座——中将军长。当解放军主力从川东秘密回师湘西，剿灭了土匪主力之后，钻山豹曾经想过投降解放军，但是他发现此时自己已经真的爱上了四丫头，重情重义的钻山豹为了实现四丫头的政治理想——反攻大陆、迎接美国盟军，联手上演了最后的疯狂。他利用爱情实现自身价值和追求，又因爱蒙目，错过了自我挽救的最后时机，在两人的人生最后时刻，钻山豹不惜以自己的生命为代价，掩护四丫头逃亡，结果被刘玉堂当场击毙。

　　刘玉堂率领剿匪部队，经过艰苦卓绝的斗争，终于剿灭乌龙山各路土匪，击毙了陈子贤，四丫头最后坠入悬崖而亡。而田大榜，这个靠着祖传乔装秘籍登峰造极的易容大师，凭借难以想象的易容绝招，再一次躲过了死神的召唤，骗过了刘玉堂和他的战友们，并且不可思议地在对手的眼皮底下藏身。