国民党第36师师长钟松率军穿越沙漠，增援榆林。

　　蒋介石的行动正中毛泽东的下怀，敌人大部队北上，陈赓趁机南渡不会再有大的威胁。行进在陕北山路上的毛泽东立即电令陈谢兵团提前渡河。

　　彭德怀指挥部队准备攻夺榆林城。

　　运粮队离榆林城越来越近，可是独立营守着粮食却饿的饥肠辘辘。杀马是违反军令的，周大勇忍痛杀了自己的坐骑。

　　毛泽东背靠主力，面对黄河，可是他不靠近主力，不过黄河。刘戡决定利用毛泽东倔犟的性格特点出奇制胜，暂时放弃与钟松南北对进夹击彭德怀，而全力对付毛泽东。

　　毛泽东为了吸引敌人，减轻彭德怀的压力，决定让敌人看见自己，带着刘戡转圈圈，捉迷藏。过一座桥的时候，故意写下“毛泽东由此向东”的牌子。刘戡果然中计。

《保卫延安》分集介绍：第二十二集

　　粮食终于运到榆林。独立营休整待命。

　　彭德怀向榆林发起总攻。战斗异常激烈，久攻不下。彭德怀一面布置攻打榆林，一面布置准备歼灭钟松的36师。

　　再次发动进攻榆林，彭德怀亲赴阵地指挥，处境危险。习仲勋无奈，叫几个警卫员把彭德怀抬轿子般的抬了下去。

　　穿越沙漠的钟松继续往榆林进发，正在休整的独立营发现了敌人，周大勇急忙命人给旅长报信，一面组织阻击。

　　战场形势突变，吸引敌人主力北上的目的达到，彭德怀沉着地撤出了部队。

　　独立营接到撤走的命令，周大勇决定自己带一连掩护。撤走的王成德发现敌人后路包抄一连，带人又杀了一个回马枪。周大勇身负重伤，战士们抬着他迅速转移。

　　榆林解围成功。毛泽东被追到“四绝之地”，胡宗南大喜，令刘戡，钟松南北夹击共军主力，择机捕杀中共首脑。蒋介石也十分欣喜，以为此一战即可定陕北局势。

　　西野团以上干部会上，彭德怀撤销了一个贻误战机的团长的职务同时检讨自己不该二次进攻榆林，应集中主力打援。

　　部队背沙侧水，敌人南北夹击，中央机关处境危险。彭德怀开始思考沙家店设伏。

　　王成德他们终于把周大勇送达野战医院。周大勇生命垂危，大家十分悲痛，王成德带领大家呐喊着，好像又回到战场上，周大勇竞奇迹般地醒了。

　　因为失血过多，急需输血。情况紧急，血型能对得上的只有谢芳苓和苗真。谢芳苓做苗真的工作，谢芳苓大剂量献血，身体虚弱。苗真深为谢芳苓的行为打动，决定给谢芳苓输血。院长让苗真把血输给周大用，苗真断然拒绝。

《保卫延安》分集介绍：第二十三集

　　虚弱的谢芳苓说服了苗真。王成德和战士们面对苗真感情复杂。

　　她向院长和王成德说苗真要走的事情。

　　大家决定让李大爷送苗真去延安。苗真要走，把一面镶有自己照片的镜子送给谢芳苓。

　　送别的人群中，苗真寻找着小成子。

　　李大爷带路，苗真怅然若失。失去一只胳膊的小成子把自己采摘的一束花送给苗真。苗真感受着这质朴的战士的心，流下热泪。中央机关处境危险，不消灭钟松毫无退路。彭德怀决心背水一战。

　　王成德告别负伤的周大勇回到部队。陈旅长决定王成德代理独立营营长。