中村功和西里龙夫在仙乐舞厅喝酒，他们之间的谈话透露惊人的秘密，原来西里龙夫和中村功两个日本人真实身份都是“日共”“中共”双料党员，而中村功正是和尾崎秀实对接的特工，代号“杜鹃”。关于东京大本营的战略决策，是北上，和德国共同夹击苏联 ，还是南下控制太平洋，获取战略资源，陆军海军各执一词，要在内阁会议上讨论出个结果，但在那之前，佐尔格电台就暴露了，尾崎秀实被牵连入狱。中村功为获得这重要的情报，亲自参与了对尾崎的刑讯，以苦肉计暂时瞒过大本营。他回到上海就是为了把内阁会议纪录这重要的情报交给延安，谁知道一个“白鸽”，把他的联络人出卖，使得中村功空有情报，而不知从何送出。为此他大张旗鼓对地下党进行“迫害”，其实就是为了逼出最可靠的“同志”，以传递情报。

　　他在字画店搭上董剑飞，以向他买字为借口，出价打出暗号，希望董剑飞能够明白，但中村功却对萧船的身份产生了怀疑。董剑飞破解了中村功给他留下的暗号，面对萧船时，话到嘴边留了一半。这时老崔来到了萧船家，把中村功去往仙乐舞厅的消息告诉了董剑飞。却不知此时76号的特务吴四宝奉石川云子之命在仙乐舞厅盯上了中村功和西里龙夫。老狐狸营左祯昭则命令石川云子“坐山观虎斗”。

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　　正在唱歌的李冰深知周遭埋伏特务，她见董剑飞等踏入险地也是焦急万分，一时计生，她故意唱歌走调吸引了董剑飞等的注意。沉不住气的吴四宝上台找李冰的麻烦，而中村功则趁机发难，逼石川云子现身。营左祯昭的部队封锁了舞厅，董剑飞和他的左右手猫爪，为了掩护萧船逃走而差点被石川云子抓到，董剑飞危机关头欲举枪自尽，却被一蒙面人出手相救。逃出之后，才知那竟是李冰。另一面，中村功则堵住了萧船。新四军方面，郑部长接到了谭主任带来的延安密电：莫斯科告急！

　　可惜日共情报网被破获后，消息来源也被切断，所以莫斯科只好通过延安来取得战略情报，也就着落在了“杜鹃”身上，但现在“杜鹃”的问题也非常严峻，日共情报网的被破获，因为有“杜鹃”参与其中，关于“杜鹃”是否已经叛变成为延安最担心的问题。郑部长得知这一情况也是大惊失色，他之前告诉董剑飞自己不知道“杜鹃”的身份显然是故意隐瞒。这时董剑飞发来电报，要劫狱以及暗杀中村功。为了打草惊蛇，找到“白鸽”，郑部长批准了董剑飞的行动。

　　被中村功抓来的萧船，还没有被审问就被营左祯昭释放，这种过于明显的保护似乎让萧船的嫌疑更重。中村功干脆借营左祯昭之名，向萧船送出地下党员们执行枪决的时间地点讯息。老崔也找上了萧船。“杜鹃”联络人的死亡，把萧船、老崔、李冰等这几个一条线上的地下党员都推上了嫌疑人的位置。而老崔也似乎感到了董剑飞对他的不信任和戒备。

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　　萧船把自己收到的消息交给了董剑飞。董剑飞决定即使是圈套也要一试，他找到了早已和他达成协议的端木星。石川云子得知消息前来阻止中村功，在中村功的压力之下，石川云子向他透露了军部的秘密：在这批地下党中，有他们精心安插的一名特务，代号“鱼钩”。这是营左祯昭的另一手，目的是要配合“白鸽”，共同挖出“杜鹃”。原打算是由石川云子进行巧妙的处置，再放虎归山。中村功横插这一杠，让石川云子措手不及，只好向他坦白。中村功心里有数，放手让石川云子负责这一行动。