莫佳娜找来一种可以吸魔力的蛇。梅林和亚瑟在酒馆赌钱之后回去，被蛇吸走魔力。莫佳娜进攻，高文在混战中救起一个女孩，剑栏之战在即。梅林心神不宁，决定前往魔力起源地水晶洞，向亚瑟请假，亚瑟说他曾以为梅林很勇敢，但是他现在觉得自己错了（梅子痛苦的表情T.T）。去水晶洞的路上，梅子请高文暂时陪同（没了魔力的梅子有点胆小嘿嘿）。高文对女孩无话不说，但她却是莫佳娜的人，莫佳娜掌握了梅子的去向去堵他。梅子在洞口让高文赶快回去帮助亚瑟，只身进洞。梅子还是在莫佳娜以为他的路已经给她封死了之后还是找到了水晶洞。在洞里，他老爸的灵魂现身，指引他找回魔力。梅林透过水晶看到莫佳娜的计划并传达给睡梦中的亚瑟。亚瑟随即醒来，马上备战。众人战得精疲力竭时梅林回到战场，用几下闪电帮助亚瑟锁定战局。最后亚瑟在战场中寻找还活着的士兵，小莫找到他，把龙息剑插到他肋下，亚瑟杀了小莫，临死前小莫笑了。梅林找到亚瑟，坦白自己身份，亚瑟让他离自己远点。盖乌斯告诉梅子龙息剑的碎片正在朝心脏游移，他必须带亚瑟到阿瓦隆湖中的一个小岛上去治疗，那里是龙的魔力的来源。一路上，梅子找亚瑟谈心，终于让他接受。遇到危险时各种光明正大用魔法~~~~~~~~~~

　　国王失踪，卡梅洛特城里，众人心急如焚。大家发现女孩卧底身份，格温判她死刑，并从盖乌斯那里知道了梅林是魔法师，在护送亚瑟，表示对梅林的感激，十分开心。高文很悲伤，带上小帕找莫佳娜复仇，莫佳娜从高文嘴里逼出亚瑟的真正去向，高文含恨而终。莫佳娜追上瑟梅，梅林杀了她，草地上，亚瑟对梅林说了一句“Thank you.”之后翘了T.T。梅林召来腐龙，腐龙说他已经做不了什么了，说英格兰再次出现巨大危机的时候亚瑟会回来，因为他是“the once and future king”.梅林把亚瑟的剑投向湖中，湖中伸出一只手接住剑沉下去。痛心送走亚瑟，梅林等待千年，而小帕回去报丧，格温做了女王= =