《红日》分集介绍：第35集

　　精明能干的董耀宗发现棺材里可能有名堂，不肯把棺材还给顾祝同的家人，而是作出了一个奇特的决定，让副参谋长李运良偷偷押着棺材去南京，交给张灵甫处理。黎青出任沙河区区委书记，积极开展支前工作，很快就取得了成果。沈振新的部队与黎青带来的民兵和支前队员开展了联合军事演习，却不料，演习中出了意外，黎青骑的“美人”意外受了惊吓，剧烈的跳腾导致黎青突然腹痛，并且从马背上摔了下来。鲜血染红了她的裤管。原来，黎青是怀孕了，医生在抢救黎青，沈振新站在手术室外面等待，这个冲锋陷阵、杀敌无数的铁打的汉子，这时候面对最心爱的妻子的病情和孩子的可能失去，竟然害怕得发抖。石东根真切感受到了沈振新丰富的内心，他也忍不住泪流满面了。

《红日》分集介绍：第36集

　　在医生的全力抢救下，黎青醒过来了，肚子里的孩子也保住了。沈振新激动万分，与黎青拥抱在一起，喜极而泣。顾祝同岳母的棺材运到了南京，张灵甫打开棺材，发现里面根本就不是尸体，而是大烟土。张灵甫重新合上棺材，要用它来好好打一张牌。蒋介石召开军事会议，宣布由胡宗南、顾祝同分别率军进攻延安和山东。张灵甫见顾祝同成了山东方面的司令官，更加不愿得罪他，他觉得自己已经拿住了顾祝同的把柄，完全可以拉近自己和顾祝同的关系，获得强有力的支持。张灵甫对不理解他这一做法的王玉玲说，他做的一切，都是为了打赢山东的战争，而要打赢山东的战争，首要的条件，就是司令官必须听从他的建议。

《红日》分集介绍：第37集

　　张灵甫主动把棺材还给了顾祝同，并且装出完全不知棺材里有什么奥秘的样子。顾祝同对张灵甫的做法心领神会，两人达成了默契。蒋介石的重点进攻这步棋，让陈毅和粟裕都感到了巨大压力。两人召开军事会议，作战前动员。各纵队司令叶飞、许世友、陶勇、宋时轮等都参加会议。突然接到延安陷落的电报，粟裕心情沉痛，豁达的陈毅则当场宣布了这一消息，并以此来激励斗志。司令员们听到延安陷落的消息，群情激愤，纷纷向陈毅、粟裕请战，甚至要求带兵打回延安。陈毅大发雷霆，最后以毛泽东的电报，还有毛泽东说的“存人失地，人地皆得；存地失人，人地皆失”压下了司令员们的急躁情绪。张灵甫率74师担任重点进攻的中路先锋，两侧纠集了四十多万大军，差不多是我军一倍的兵力。密集靠拢，稳扎稳打，试图把华野歼灭在山东。

《红日》分集介绍：第38集

　　陈毅面对强敌，仍然谈笑风生，把蒋介石的主力军和杂牌军的混合叫作“硬核桃夹烂葡萄”。粟裕运筹帷幄，决定让叶飞和许世友先打泰安杨文泉的72师。杨文泉向顾祝同求救，张灵甫看出粟裕的目的就是要歼灭增援部队，让顾祝同对杨文泉的死活置之不理。汤恩伯见张灵甫如此，做得更绝，索性收缩兵力，让杨文泉和粟裕都看个明白，他就是见死不救。杨文泉全军覆没，粟裕因没有达到目的，马上改变战术，调动部队与敌人周旋，再伺机出击。陈毅风趣地把粟裕的这种战术称为“耍龙灯”。粟裕亲自来找沈振新，向他传达南下的命令，沈振新大喜，急不可待地带领部队行动。黎青带着游击队上山打游击，寡不敌众，不幸负伤。红姑和黎青撤离时被李天霞抓获。他搜出黎青写给沈振新的信，知道黎青是沈振新的妻子，不由如获至宝，便与汤恩伯定下一条毒计，将黎青献给张灵甫，来激化沈振新对张灵甫的仇恨。