詹姆森来到DEA要迈克斯跟他为CIA出力，但迈克斯拒绝了他的邀请，认为其动机不良。

　　谢立辉对陈洁产生了好感，而陈洁利用这一点套问安迪的情况。

　　此时在云南方面找到了曼勒的踪迹，马天成带人赶到将改名换姓的曼勒抓捕归案。中国警方决定用曼勒换取美方掌握的情报。

　　为了保证刘平的安全，沙海决定和乌澎演一出戏。刘平按照指示告诉韩四清，曼勒已经整容了，自己正在调查。

《无国界行动》分集介绍：第14集

　　韩四清接到刘平的电话之后，大为兴奋。在查证了刘平确实没有撒谎之后，派梁广湘到中国去查曼勒整容后的样子。梁广湘冒充警察查到了曼勒整容后的模样，这一切都在我公安干警的掌握中。

　　紧接着我方发布了对曼勒的通缉令，这令韩四清和乌澎一时措手不及。只好暂时终止追杀曼勒，召回刘平。沙海保护卧底的行动取得成功。

　　中国警方宣布抓获了曼勒，詹姆森坐不住了，他力促DEA去和中方谈判，把乌澎引渡回来。署长出于禁毒的需要，答应了。让林德带队去和中方谈判把曼勒引渡回美国。

　　此时，安迪和乌澎密谋，趁詹姆森忙于曼勒事件无暇他顾的空档，绕开詹姆森走一批大数量的毒品。

　　林德带队前往北京谈判，除了迈克斯和杰米，还有两名詹姆森通过署长安插的CIA特工。这令迈克斯非常恼火，却又无可奈何。

　　这两名CIA特工的强硬态度使得第一次谈判不欢而散。

《无国界行动》分集介绍：第15集

　　为了缓和气氛在杰米的提议下，众人一起去吃北京烤鸭，但美方仍是针锋相对，这次晚宴又是不欢而散。迈克斯对两名CIA特工的态度大为不满，双方差点放生冲突。

　　此时，刘平通过外围向沙海汇报了乌澎要走私五百公斤毒品的消息。沙海立即暂时终止谈判，把所有精力放在了截获这五百公斤毒品，和抓捕幕后的乌澎上。

　　经过领导的批准，沙海准许美方也加入到破案行动中来。林德等人对此喜出望外，但CIA却认为此事偏离了最初的计划，颇为不满。沙海通过两人对林德的态度，猜测出这两人和迈克斯等人似乎不是同一伙的。

　　毒品装车上路，刘平及时通知了沙海，可乌澎为了安全起见，临时决定分货，并且由刘平等人去运送。自己负责开车送他们去接头点。这让刘平措手不及。可手机被收走，他也没法把消息传出去。

　　此时，沙海已经预料到对方会分货，加强了警力部署。而美方通过自己的情报网，也知道了乌澎分货的事情。当他们提出质疑问题时，沙海已经布置完毕了，这令他们大为佩服。马天成说出中国警方缉毒的诀窍，就是进行缉毒的人民战争。

《无国界行动》分集介绍：第16集

　　韩四清拉着刘平和刘大头等人进入中国境内，让他们跟随一个叫邱建国的货郎把一百公斤毒品用人力运到目的地，并一再告诫众人要听邱建国的指挥。

　　迈克斯向沙海表示自己怀疑这批货是安迪的，并向沙海暗示此次DEA来谈判，有外人参与。

　　在美国，小武子把安迪瞒着詹姆森偷运五百公斤毒品的事告知詹姆森。詹姆森大发雷霆，命人监视安迪在美的管家亨利，同时要出手教训安迪。