段兴找到军需官陆川拟定了蒙骗白晓月的计划。段兴找到白晓月，与白晓月一起登上了开往云金城的长途客车。不想，黑狼在大船山的地界内抢劫客车，目的就是为了带白晓月上云金山做自己的压寨夫人。黑狼带白晓月到喜来神的酒馆吃饭，白晓月借口上茅房，从墙头跳过，拼命奔逃。大豌豆尖几度想要杀掉白晓月，都被黑狼与小豌豆尖阻止，大豌豆尖因此与小豌豆尖起了隔阂。山寨上，白晓月千金难买一笑，黑狼有点不知所措。黑狼以段兴性命要挟，向白晓月逼婚。白晓月表面应承，却暗寻短见，黑狼感觉无奈，答应放白晓月下山。

　　听着从山下传来的种种谣言，白晓月回家无望，救父无望，再度自杀，被黑狼所救。悲痛中，白晓月答应黑狼，只要黑狼能救出她的父母，她就嫁给黑狼。白晓月开始练习枪法和武术，准备下山救父母。白晓月在勤学苦练枪法镖法之余，隐隐感觉到来自身边的杀机。谭志祥到达云金城，查清楚白仲甫是冤枉的，正当放人的时候，王陵基走马上任做了主席，白仲甫的案件再次被搁置。

　　黑狼设计将谭志祥捉住，回山寨后发现大豌豆尖带走了白晓月。黑狼几乎与国老反目成仇，与小豌豆尖一起到后山去寻找白晓月。大豌豆尖刺杀白晓月，打斗中，二人同时掉进了古墓。黑狼找不到白晓月，不吃不喝，带人下山寻找。军统派驻孟师的吴钧通过种种迹象确定谭志祥就是红狼，为谨慎起见，反动军官沈冲与吴钧约定计策，以围剿重庆大学的共产党积极分子的行动来试探谭志祥。

　　虽然没有抓住谭志祥的把柄，但沈冲感觉到谭志祥没那么简单，让吴钧盯紧谭志祥，一有风吹草动，立即逮捕谭志祥。谭志祥顶住了沈冲的审问，不但没有泄露自己的身份，更从沈冲的话里探听出段兴在白府冤案里扮演的不光彩角色。听到谭志祥已经到云金城的消息，白晓月心绪慌乱，黑狼决定陪白晓月下山探望白夫人。白仲甫的头被悬挂在城门上，白晓月看到父亲的人头，晕倒在地。

　　段兴与春梅将白夫人埋在了城外，回城时遇到了白晓月，段兴将白夫人的死推脱在谭志祥身上。白晓月发誓要杀掉谭志祥。谭志祥陪同孟天然逛街，白晓月悄悄跟踪二人到达吉庆茶馆。白晓月一枪打中谭志祥的胸前，谭志祥通过急救手术度过危险期，孟天然松了一口气，孟尝中却将注意力集中在了白晓月的身上，勒令卢肥肠上山剿匪。 山下传来消息，谭志祥已经度过危险期，白晓月放心之余，再次被黑狼的深情感动，决定嫁给黑狼。

　　段兴带人援助保安团的士兵，将白晓月与黑狼赶到了山涧边上，为救白晓月，黑狼中枪落入山涧。黑狼死后谁继承大当家的位置摆到所有人眼前，白晓月自有打算，并不想按照寨规继承大当家之位，所有在城内的土匪都陷入了危险，白晓月为救众土匪，也是为了给黑狼报仇，决定亲自出击。白晓月假装自首进入保安团，利用藏在头发里的狼镖将卢肥肠杀死。白晓月不肯按比试的规矩接任大当家之位，国老为了证明白晓月做大当家是天意，将白晓月吊在了后山上，顺利地经过了狼群的考验。

　　白晓月只好认命，归位做了云金山寨的大当家。谭志祥连夜赶制作战计划，不想，刚刚做完，就得到了出发的命令，没有机会将做战书送出去。他告诉孟天然帮自己到联络地点理发馆去送理发的钱就随军离开。川东纵队和云金山寨联合，将48军直属团打垮，所有的将领都被俘获。在俘获的将领里，白晓月见到了谭志祥，又是痛惜又是恨，她不理解谭志祥为什么要一直跟着国民党走，最终还是放了谭志祥下山。由于受到来自军事会议上的压力，孟尝中开始逐渐认识到眼前的国家形式，产生了接近共产党的想法。