周子元此时却用卑鄙的方法窃到了成旭的思路，抢先找到了这笔巨款，并把它悄悄还给了李良吾，还设计陷害成旭，使成旭丢掉了警局的工作。李良吾最终还是将这笔巨款捐给了长江灾民。成旭为了继续自己理想，开办了成旭侦探社。其在警局的手下邓凯投奔侦探社。成旭开设侦探社的另外一个目的，就是继续追查20年前的一踪悬案，济世孤儿院失火一案，就是因为这场大火，成旭和他的弟弟失散。此时成旭还发现，原来警局现任局长的父亲也是因为救火而死在了这场大火中。

　　当年这场大火是有人为了消灭罪证而故意纵火，成旭和局长因此结成战略同盟，共同寻找20年前的真凶。而此时邓凯却被人诬陷为杀人凶手。原来成旭在当差时，曾经抓过一个犯罪团伙二龙一凤的首犯青眼龙，为了救出自己的丈夫，并干掉居心不良的小叔子矮爪龙，凤凰精心布的一个局。凤凰最初的目的是想害成旭，没想到阴差阳错，误认邓凯为成旭，而令邓凯身陷囹圄。成旭必须从犯罪现场的蛛丝马迹中找出线索，救出邓凯。而青眼龙被抓之前，曾经盗过一个古董玉如意，此物引起了日本人的注意，他们全力想得到这个玉如意，最终，成旭的干爹用一个假的玉如意骗了日本人，同时设计找到了真的玉如意，交给了成旭。 而成旭成功的通过分析，并利用犯罪心理学，将真相解开救出邓凯。

　　就在案件进行当中，警局局长和成旭都发现市面上流出新型毒品，这批毒品是日本人放入市场的。成旭成功的卧底进入日本人的毒品集团，此时周子元、魏秋婷等人在毒品集团门口做外应，为了救回落在最后的局长千金，魏秋婷落在日本人之手。成旭面对自己的妹妹却不能出手相救，心急如焚。与此同时，深爱魏秋婷的周子元完全丧失理智，甚至扔掉一直梦寐以求的官位，也要救回自己的爱人。更令日本人想不到的事情是，他们运来的毒品竟然被魏四半路劫走。

　　日本人最后决定用秋婷来交换毒品。交换现场秋婷并没有出现，一个神秘人物李玉海突然出现，魏四竟然不顾女儿的生死，想杀死李玉海，李玉海恰恰是当年孤儿院纵火案的关键人物，使成旭怀疑魏四与此事有极大的关系。魏秋婷却奇迹般的自己逃了回来，还把受伤的李玉海带了回来。这件事让魏四大为紧张，派出杀手要干掉李玉海。最终李玉海也未能完全说出当年的事实真相就死在了魏四的手上。 而在与日本浪人交手时，成旭却意外双目失明。但他依然对当年的纵火案紧追不舍，并在一次无意中竟然得知，周子元就是他失踪多年的弟弟。

　　此时周子元，成旭，魏秋婷三人的感情变得极为奇怪，复杂。成旭和周子元设计一本当年的假日记，希望借此能诈出魏四说出当年的真相，没想到这一计划竟然被魏四放在警局当中间隙破坏。无奈，成旭只能借用与秋婷的感情，再次深入魏家寻找真正的日记，却没想到日记出现之时又被魏四的情人烧掉，而情人又死在魏四之手，此时的魏秋婷为了救自己的父亲也陷了下去。所有的证据和当事人全部都被毁，纵火案真正成为一个无头案，如何将魏四绳之于法，成旭，周子元，魏秋婷三人将如何处理这一切，魏家大院里将是四人情感交织的战场。