冰凌花要刺杀石川，赵明夫因为草上飞轻易脱身而阻止。
　　石川又一次被识破诡计，他深感卧虎岭山寨是羽翼丰满，应了灭东洋临死之言。
　　卧虎岭忠义报国大旗换成抗联军旗，赵明夫用抗联的治军办法严肃部队纪律。
　　老来好参加抗联，了却联合卧虎岭山寨共同打鬼子心愿，他发誓一定要辅助冰凌花。
　　夜猫子手下赵炮等人对加入游击总队不服，很多人离开山寨，夜猫子因为灭东洋的关系不能退出，却背地里拿出当国民党营长的作派骚扰当地百姓。
　　夜猫子将一山中猎户女儿掳上山成亲，派赵炮邀请冰凌花和赵明夫赴宴，冰凌花当即撕毁请帖，写一封信责令赵炮带给夜猫子，夜猫子被迫服从。
　　赵明夫认为夜猫子会出麻烦，冰凌花说夜猫子有恶习，若出卖游击总队等于给他自己设置一条死路。
　　第十三集
　　夜猫子带两个手下在大佳河四处招摇，被一个女人跟踪到醉香楼。
　　女人是石川当特务机关长时的得力部下石井川子，她向石川报告说夜猫子经常出入醉香楼，石川决定向夜猫子下手。
　　夜猫子进了醉香楼门，迫不及待去尝日本女人，被石川擒获。夜猫子认贼作父，接受保安团长的任命和招降其他山寨任务，石川命令川子好好伺候夜猫子。
　　黑瞎子沟山寨，老来好决定将队伍带往卧虎岭，夜猫子来了，老来好吩咐热情接待。夜猫子试探之后，露出保安团服装，老来好答应夜猫子反水。
　　宫本杀了黑瞎子沟山寨的送信人，揣着信，扮成送信人来到卧虎岭山寨，正要杀冰凌花，及时赶到的刘杏林拿出吉子秀发告诉他吉子是被石川训练成间谍而杀害的，宫本半信半疑。
　　石川命令村野带人在半路截杀了宫本，石川说吉子背叛天皇陛下，这是宫本向天皇陛下赎罪的唯一出路。
　　夜猫子向冰凌花报告日军在仙人洞附近八仙泉有批军火，守卫不多，可以下手，赵明夫和冰凌花决定拿下，并把仙人洞做为指挥部。
　　川子向石川报告夜猫子的行动，石川派滨本在山下接应。
　　冰凌花通知各分队长到仙人洞山寨，云里彪爬山虎留守山寨，她和赵明夫只带山菊石竹等二十个战士骑马去仙人洞山寨。
　　夜猫子和老来好热情迎接冰凌花和赵明夫。
　　川子密入仙人洞，传达石川的指示，与夜猫子苟欢一夜。
　　夜猫子大摆筵席，酒席间，他凶相毕露，老来好拿下冰凌花和赵明夫，赵炮带人缴了石竹等二十几个战士的枪。
　　冰凌花怒斥夜猫子，却得到夜猫子恬不知耻的嘲笑。
　　老来好突然反擒夜猫子，铁头解除夜猫子手下的武装。原来，冰凌花比石川更了解夜猫子，和老来好设计铲除这颗毒瘤。
　　赵炮等被捆绑起来，赵明夫和老来好换上保安团服装，由夜猫子带路，接触滨本，冰凌花迂回侧面。
　　滨本看出破绽，命令士兵阻截，冰凌花骑马从侧翼冲出，激战中，夜猫子逃跑。
　　石川枪毙了丢盔弃甲的夜猫子，他的拳头也砸在桌子上。
　　第十四集
　　石川请示关东军司令部，准备动用飞机坦克攻克卧虎岭山寨，板庄的部队全部撤回大佳河市，一并消灭游击总队。
　　周大中给赵明夫送信，放弃卧虎岭，将部队分散安全地带，并要他们配合抗联劫获虎头要塞设计施工图。