光阴飞逝，一晃几个小玩伴已长大成人。山儿长相颇象父亲，常老爷每当看见山儿便想起夏玉松，问起山儿的身世，山儿则不愿透露。常老爷与夫人谈起多年前夏府的往事，十分内疚。不自觉地对山儿产生好感，

　　常老爷开始刻意训练山儿的技艺。从主题构思到基本刀法，到打磨抛光，手把手训练，纠正了山儿以往的陋习，山儿对师傅的教诲铭记在心，认真琢磨，而德全却心不在焉，对山儿耿耿于怀，山儿的水平突飞猛进，而德全则相距甚远。

　　石老爷得知石东山喜欢常家小姐德宁，并与常德全打得火热，十分反感，不让石东山与德宁接触，桀骜不训的石东山反问老爷原因，老爷支支吾吾，欲言又止。石东山便瞒着老爷与德全德宁来往。

　　石东山奚落山儿是个穷光蛋，没爹没娘，德全也说德宁有眼无珠，居然拒绝石家少爷跟一个穷光蛋好。德宁则反唇相讥，与山儿的情感更加浓烈。

　　石东山失去了德宁，非常伤心失望，本就反对石东山与常家少爷小姐来往的石老爷乘机劝说石东山参军，并说已托好关系，保管他不到半年便晋升连长。石东山一气之下，答应老爷，参了军。

　　德全的挑唆不但没能拆散山儿和德宁，反而拉近了他们距离。山儿和德宁的感情越来越好。常老爷和夫人看在眼里，心里暗自替他们高兴。常老爷再次试探山儿的身世，山儿支支吾吾，于是常老爷确信山儿就是夏玉松的后代，决定将德宁许配给山儿，并将一枚价值连城的“凤珠”交给了山儿。

　　德全对老爷的做法十分不满，又吵又闹，可还是未能扭转局面。

　　正当山儿与德宁谈婚论嫁之时，石东山忽然带着士兵抬着聘礼来到常家提亲，常老爷和夫人拒绝了石东山的无礼请求。于是石东山便以武力威胁，逼迫常老爷收下聘礼。面对黑糊糊的枪口，德宁宁死不从。德全见状，承诺帮助石东山劝说德宁，要石东山帮他讨回本应属于自己的玉珠。

　　为给石东山创造机会，德全故意让山儿前往广州与一位玉商洽谈生意，意在给石东山提供接近德宁的机会。可是德宁的态度非常坚决，对石东山置之不理。于是，石东山与德全合谋抢亲，将德宁骗走，常府上下焦急万分，常老爷气得卧床不起，常五福知道大祸临头，活活让德全气死在床上。

　　山儿从广州气愤回来，得知常老爷己经离开人世，痛苦万分，与家人安葬了常老爷，赶到石府要人。石东山仗着自己有枪有弟兄，不但不交出德宁，反而对山儿大打出手。山儿拼死抵抗，误杀了石东山的一个兄弟，被通辑追杀。

　　在常夫人的劝说和掩护下，深夜带着德宁逃命天涯。德全追问母亲德宁与山儿下落，常夫人大骂德全是常家的祸根孽种，不共戴天！

　　山儿带着德宁逃离揭阳，为躲避石东山的追杀，风餐露宿，一路逃到柳州。此时，山儿才将自己的悲惨身世告诉了德宁，二人抱头痛苦。山儿并告诉德宁，母亲给他起的大名，姓夏，名文轩！

　　连续的终日奔波，德宁病重，两人身元分文又无依无靠，文轩将德宁安置在一个荒山破庙中。这天，德宁病情加重，文轩外出为德宁抓药。不料在药铺门前被一群国民党匪兵抓了壮丁，不管文轩如何解释，官兵还是强行带走了文轩。德宁在庙中始终没有等到文轩回来，深夜下山寻找文轩，没走多远便昏死在路旁。此时恰遇义诊回来的袁大夫，袁大夫命徒儿将德宁背回家中。