12. 白天。树林内，特务A被小孩带着民兵和解放军战士包围。特务A逃跑，战士们紧追不舍。最后，特务A开枪负隅顽抗，被一个民兵当场击毙。带队的解放军班长责怪民兵太性急，本来完全可以活捉特务A的。
13. 北京。白天。崔局长在总部召集会议。许子风和其他人参加。崔局长言及台湾方面通过中间人传递信息，要求以释放朱学峰为交换条件，让我们同样释放一名被关押的特务。总部对此已经严词拒绝，因为我们决不做这种交易。有人关切那如何解救朱学峰？崔局长说此事已经决定由蓝美琴设法处理。许子风询问空投特务有无下落。崔局长告诉他，成都的省公安厅四处万华年那边已经击毙一名特务。许子风提出，空投特务是否会与我们的核导弹研究机构有关？毕竟搞核弹头的745厂、搞导弹的749厂都在西南。崔局长认为可能性很大。许子风随即建议总部派骆战过去一趟，了解更多情况，以便做出更准确判断。
14. 香港。白天。罗三畏告诉朱学峰，台湾提出的交换条件已经被共产党拒绝，大陆根本不承认有你这么个人存在。因此，朱学峰恐怕只有在这里一直呆下去了。朱学峰显得有些沮丧和绝望的样子，说早就告诉过你们，交换是绝对行不通的。你们要想干什么只能另想办法。
15. 北京。白天。崔局长办公室。崔局长单独和骆战谈话，把你派去西南是许子风的提议，但无论你走到哪儿，都要注意提醒许子风有关写历史材料的问题。因为许子风自己并不知道，他对待这件事情的态度实际上决定了人家能不能让他继续工作下去。
16. 香港。白天。一个高尔夫球场上，董正豪正在打高尔夫，刘天时和一帮保镖随其左右。此时香港警方突然来到，以杀人嫌疑将刘天时逮捕。董正豪愤怒不已，但也无法阻止，将球杆一摔，恼怒地朝俱乐部走去。
17. 俱乐部里，刚刚进门的董正豪就被告知有电话找他，董正豪诧异地接过电话，却发现打来电话的是蓝美琴。蓝美琴威胁地告诉他，自己既然可以提供证据把刘天时交给警方抓起来，也同样可以让警方把董正豪抓起来。董正豪问蓝美琴到底要干什么？蓝美琴说这就需要见面详谈了，并且只能是你一个人。
18. 香港。白天。朱学峰被关押到一个空空如也的地下室，被脚镣铐在墙上。周福林提着塑料袋送外卖盒饭进来，并把竹筷子换成了塑料勺，警告朱学峰老实一些。周福林走后，朱学峰将塑料袋套在自己头上企图自杀，却被返回来观察监视的周福林发现，将其按倒救下，似乎友善地斥责朱学峰不必这样想不开。
19. 北京。白天。总部的走廊里，许子风碰见骆战。骆战说，你在会上提出让我去成都，是否是刻意让我离开，免得我经常催你写历史材料？许子风冷冷地说你的确脑子有问题了。骆战这才问许子风，是否需要让自己去看看下放到那里的许婉云。许子风没有反对。
20. 香港。晚上。某餐馆，董正豪和蓝美琴见面了。面对董正豪倒满的三杯酒，蓝美琴毫不犹豫地一干而尽。这种气势让董正豪有些被镇住了。蓝美琴说自己是帮大陆方面传话的，并且知道朱学峰落入台湾