2. 西南山区。白天。被高墙围起来的745厂外，万华年，赵冰和一个部队干部站在远离大门的地方，面前只有树林。部队干部介绍，这里是负责核弹头研究的绝密单位，的确不能让他们进去。三人悻悻离去。
3. 西南山区。吉普车上。万华年抱怨，赵冰所说的经纬度也许只是一厢情愿的猜测，这里看管如此严密，连我们都进不去，敌特不会选择这样的地方下手。赵冰争辩几句，也不好多说。
4. 北京。白天。小院的工作房。杜仙萍从外面进来，骇然发现两个持枪警卫守在房间门口。急忙询问，警卫只是说奉命看守关押在这里的一个人。此时，听见动静的朱学峰出现在房门处。杜仙萍惊讶地问你是谁。朱学峰没有回答，转身走开了。警卫随即要求杜仙萍不得与其接触。
5. 川西监狱。白天。一间牢房里，被关押在这里的乔孚山突然被看守命令收拾行李，转移到另外一个牢房。
6. 川西监狱。走进另一间牢房，乔孚山见到了自己新的室友毛阳。看守走后，毛阳开始了下马威，让乔孚山立即将厕所洗干净，乔孚山抗拒，却遭到毛阳的拳打脚踢，警告说如不听话，将不会有好日子过，让其生不如死。乔孚山只好从命。毛阳也不询问乔孚山的情况。
7. 西南山区。白天。745厂山下的一个偏僻小镇。赵冰主动要求留下，观察此地可能出现的特务踪迹，并与负责保卫的军方保持联系，防止空投特务接近745厂。万华年说无此必要，赵冰坚持。万华年无奈地说，你既然如此坚持我也不再反对了，毕竟你是从总部派下来的人。
8. 川西监狱。白天。看守送饭到牢房，乔孚山刚刚拿到自己的饭，就被毛阳抢去了一个馒头。乔孚山正待争辩，毛阳却威胁说下次谨防连一个馒头也吃不上。随即毛阳问乔孚山为什么被抓进来判刑的，乔孚山谎称自己是强奸杀人犯。毛阳哈哈大笑，说你这样的家伙居然能强奸杀人？真看不出来。
9. 北京。白天。总部办公室。许子风和崔局长商议，既然骆战在成都搞到的经纬度坐标指向了745厂，就基本可以证明敌人此次确实是针对核导弹展开行动了。许子风提出自己去成都坐镇。崔局长认为时机还不成熟，希望先把朱学峰的事情做完。崔局长提出疑问，既然敌人的目标是745厂，那为什么又冒险派人去监狱找乔孚山？许子风也感到疑惑，二人分析这其中也许还另有原因？
10. 川西监狱。白天。放风的时候，乔孚山一个人呆在墙角。远远的毛阳和一个犯人在铁丝网边悄悄说话，毛阳看着乔孚山，要其帮忙收拾。
11. 放风将要结束的时候，毛阳一把揪住乔孚山，说你竟敢对我撒谎，你他妈的是因为特务罪被抓进来的。乔孚山只好默认，毛阳却突然神秘地一笑，说自己和乔孚山同病相怜，也是因为给国民党做事被抓进来。
12. 北京。白天。工作房。朱学峰在闷热的房间内埋头书写材料。杜仙萍说了许多好话，警卫仍然不同意她为朱学峰送去一台老式电扇。杜仙萍顿时激动起来，大声斥责警卫。见警卫完全不为所动，杜仙萍立即给总部的许子风挂了电话，然后让警卫前来听电话。警卫放下电话后，终于同意了。
13. 朱学峰房间。依然在写材料的朱学峰对杜仙萍的到来毫无反应，看也不看她一眼。杜仙萍打开电扇，风立即把桌子上写好的稿纸吹落一地。杜仙萍急忙要去捡起来，却被朱学峰冷冷地挡住，让其离开。杜仙萍虽然感到委屈，但对朱学峰似乎并不反感。离开前仍然友好地微笑。朱学峰对此却视而不见。