4. 晚上。扳道工家中。骆战和赵冰来到，却发现扳道工一家人被捆绑在家中。二人大吃一惊。
5. 晚上。铁路旁的扳道房。特务B穿着扳道工的铁路制服守候在扳道房里。此时返回的专列已经远远地驶来。就在特务B正待搬动道岔的时候，骆战和赵冰及时赶来，开枪示警，并制服了试图反抗的特务B。
6. 北京工作房。白天。几名警卫突然来到，要朱学峰立即收拾行装，要带走他。杜仙萍问带去什么地方，警卫根本不理睬她。朱学峰离开时，只是惨然地对杜仙萍笑笑。
7. 成都。白天。成都办公室里，骆战和赵冰一起审问押解回来的空投特务B。特务B交待，自己受台湾101机关指派，组成二人小组从事针对745厂的破坏任务。另一个特务跳伞后就下落不明。骆战问是否知道准备袭击的专列是什么性质。特务B说并不清楚，只知道是从745里面开出来的。因为根本无法接近745厂，没有其他机会，所以才决定对专列下手，完全是碰碰运气。审问中，赵冰觉察特务B有所保留，继续逼问，特务B最终才被迫说出，当时还有第三个跳伞者，但那个人属于102机关，异常神秘，且担负的具体任务不详。
8. 北京。白天。总部崔局长办公室。崔局长召集会议，概括说明西南地区近期的种种敌特活动，以及特务B的交代等等，表明敌特近期重大行动针对的就是那里的核弹头和导弹运载工具的研发试验。但台湾102和101两个机关分别扮演什么角色令人费解。这两个机构一直明争暗斗，联合行动必有更深背景。因此总部决定作为专项任务，对745厂和成都的749厂两个研制单位重点防范。专项任务由骆战负责，并由万华年的省公安厅四处配合。崔局长同时宣布，关于朱学峰，组织上已经完成对他的甄别和审查，虽然现在没有发现朱学峰有重大问题，还不是敌我矛盾，但已经不适合再干这行。决定将朱学峰从总部除名，发配成都另行安排工作。
9. 散会后，崔局长让许子风留下，告诉许子风准备以另外的身份去成都，表面上不负责专项任务，便于掩人耳目。并说蓝美琴从香港传来情报，第三个跳伞特务确系102的人，他的任务是来大陆寻找一个代号为“子21”的人。目的在于证明罗将军的清白，为罗将军和102机关的困境解套。这就说明我们的计划已经在发挥作用。为了使关于罗将军的假情报继续成立，继续扰乱102的空中间谍侦察，我们务必在敌人之前找到“子21”。许子风分析，敌人当时提出用朱学峰交换的人是否就是“子21”？或者，乔孚山就是此人？崔局长表示都有可能，随后让许子风汇报他的第二步工作方案，许子风拿出一个文件夹，开始汇报。
10. 北京。白天。总部里，朱学峰被看守带着来到吉普车前。崔局长在楼上的一个窗户前默默地看着他。朱学峰拉开车门，才发现杜仙萍已经在车上。
11. 北京。吉普车内。杜仙萍询问朱学峰刚才与总部领导的谈话有无结果。朱学峰却不愿多说。杜仙萍仍然热心打听，朱学峰显得情绪极坏，基本沉默。