一天晚上，庞京京与陆天明在庞府花园撞见了一个偷点心的小男孩。京京那时小姐脾气大发，不顾天明劝阻便叫来了仆人，将小男孩带走。

　　次日清晨，噩耗传来，仆人将小男孩重重责打后送回他的家中，他赤贫的父母又将他再次痛打，结果将他失手打死，父母也在绝望中双双自缢。一家三口就这样死于非命。

　　陆天明心中说不出的沉痛，他开始憎恶庞家，憎恶京京和自己。在那一家三口的葬礼上，陆天明突兀地出现，毫无顾忌地指斥着庞涛这一系列行为中的伪善与残忍。庞涛心中大怒，但不便流露，只能忍到来日。

　　大闹葬礼之后，陆天明来找金如雁，谈起那一家三口的死，两人话不投机，倒是席间一位叫李洛宾的富商对陆天明产生兴趣，后来又带他去那一家三口生前居住的大杂院，要人体察民众疾苦，他们谈到人世间所有的不公正，谈到了阶级，谈到了剥削和反抗。两人分手时，陆天明心里亮堂了许多，他要为一个曾经陌生而现在已被他信仰的理想而生活。

　　伊兰终于决心将终身托付金如雁，而金如雁坦率地告诉陆天明，他担心总有一天会辜负她。所以他准备关掉镖局生意，离开西关，伊兰大失所望，两人之间出现裂痕。金如雁找到陆天明，说明自己要一个人上路了，他和伊兰的一切都已经成为过去，只求贤弟照顾好伊兰，陆天明严辞拒绝，指责他的薄情寡义，一对好友不欢而散。

　　金如雁上路前找到庞涛，要他放过陆天明，然后告诉来送行的陆天明，自己要去找李洛宾，让他教自己过一种有意义的生活。

　　侯团长得到消息，找来庞涛商议对策，原来近日丝绸之路有共党。可能成为“红色通道”。上级派遣年青有为的反共专家严留严参谋，来西关强化治安。庞涛指示侯团长，在西关县城粉饰出一片太平景象，缔造出一个新生活运动的模范地区。

　　侯团长突发奇想，要在团部门口立上十个“站笼”，关上犯人，向严参谋表示出本县执法森严，可是牢中没有合适的犯人，侯团长决定向城中各大买卖摊派出十个人来，自备干粮，共襄壮举。

　　这一天，思德镖局的一支货队归来。伊兰惩诫一个犯错的伙计，被一个随队而来的外乡商人制止。伊兰为此心中愤愤，设计耍弄此人，后将他送到“站笼”关了一天。

　　此人是上级派来的严留严参谋，“站笼”里关了一天，让他看尽了西关城的种种丑恶现状。他拒绝了侯团长的安排，到四海客栈住下来。

　　由于启迪他思考人生的李洛宾一直再没有出现，陆天明的思想充满困惑。社会上的苦难和不公平让他透不过气来，这时，严留率人扫荡赌场烟馆的行为，让陆天明觉得腐败的军队中居然也有志士仁人，他被严留的俭朴生活以及社会改造思想迷惑，两人结为知己。

　　此后，陆天明与严留沙漠夜话，情怀激荡的严留向陆天明讲起了自己不为外人所知的身世－－他的父亲是旧军队里的一个低级军官，因为企图阻止乱军游勇的暴行，被他们活活打死。所以他还是要参加军队，但是要在一个效忠三民主义的新军队里，做一个无愧于大时代的军官。陆天明被严留深深打动。