历经几番周折 揭开密码疑云

　　潘先生让仲良把秀芬留在家中，并告诉他争取吴乐天的工作要从长计议。皖南事变爆发，新四军在苏北重建军部，延安派要员关向东前往苏北，却在途经上海时遭日军捕获，水谷让76号特工假扮关向东来和周山接头，却被周山看出破绽。周山带着假关向东去见老潘，仲良趁机进入他的房间查找密码本，假关向东回来后发现有人来过。苏丽娜和李士武一家打麻将时发现76号一个特工去执行秘密任务，想办法弄到了那个特工的住址。百乐门一场枪战，谢乃恩为了带走假关向东杀死了周山，刚好被赶来的秀芬看见，仲良赶到时周山已死，见状痛苦不已。日本人查明了周山的身份，搜查邮局却一无所获。仲良分析假关向东传出的情报，在教秀芬用扑克牌算命时突然领悟到老家传来的密码是“祖冲之”三个字。

　　日本情报总部栗林将军带着一份神秘名单逃往上海，不料被水谷逮捕，但不管审问，栗林都拒绝交出名单。宫本通过海军的渠道把栗林的消息带给松本，希望能把栗林送回日本审判，秦兆宽有意将栗林将被送回国的消息透露给了苏丽娜。谢乃恩和潘先生见面，商量具体的行动方案，一场枪战，走投无路的小野开枪打死了栗林。水谷、谢乃恩和仲良都开始调查所有和栗林接触过的人，三方把目光都指向了一个叫理查德的人。理查德在国民党和日本人的交火中死亡，在秀芬的帮助下，仲良找到了理查德的情人，得知他留下了一封与此相关的信。

情报分析正确 巧妙转运物资

　　吴乐天的大儿子从战场上叛逃，宫本刻意将此消息透露给了吴乐天，仲良受吴乐天的托付，准备将他的大儿子送去苏北解放区。秀芬回到无锡家中，继父告诉她有人给家里送过东西，还偷走了秀芬母亲的照片，秀芬开始怀疑谢乃恩是自己的亲生父亲。苏丽娜去参加日本人的宴会，听到日军海军在鹿儿岛设立训练基地的消息，立马告诉了仲良。为了栗林名单，潘先生紧急起用了以邮局会计为掩护身份的中共地下党老计，仲良查出理查德的信被寄到了理查大酒店，潘先生安排老计去拿信件时被军统和日本人跟踪，之后被谢乃恩打死。老计的尸体被日本人带走，日本人在他的胃里发现了碎纸,分析老计吞掉了信件。日本人将碎纸送到东京总部修复,但字迹依旧模糊不清。宫本发现吴乐天大儿子的踪迹，为挑拨吴乐天和水谷的关系,趁乱将其打死，并谎称是水谷的命令。吴乐天开枪打死了水谷，一直等待这个时机的宫本不失时机的出现，开枪打死了吴乐天。为了洗脱责任，他对自己也开了一枪。

　　仲良通过分析判断，终于明白鹿儿岛的军事训练是为了袭击珍珠港。秀芬被仲良坚定的信念感动，表示自己想退出军统，和仲良一起加入共产党。珍珠港事件爆发后，日军占领了上海，军统上海站被迫撤离，谢乃恩却坚决留在上海，他要完成找回栗林名单的使命再离开，仲良也为了这份名单请求组织让他留下，与此同时，秀芬也留了下来，俩人相约共同战死在上海。谢乃恩请仲良帮忙押送一批物资去苏北国民党军事防区，仲良却在苏丽娜的帮助下，将物资直接送到了新四军处，谢乃恩大怒，作势要杀仲良，被秀芬用枪顶住脑袋阻止，只能吃个哑巴亏。日本法医从东京来到上海，谢乃恩和仲良合力将其抓捕，知道了名单字迹不清，无法判断日本人拿到的碎片是否是真的名单。