张虚到长安大戏院布置警卫工作，戏院里有个清洁工是潜伏特务，提前得知了中央领导要来看戏的消息，便密报给王祖德。王祖德与谷正藩单线接头，谷正藩却因上两次香山行动失败，担心这是公安局设的一个圈套，不敢贸然行事。在特情组，谷正藩从金焰口中证实了有关长安大戏院的情报。此时给王祖德下令，让大戏院里的清洁工刺杀毛泽东。

　　毛泽东、周恩来等进入长安大戏院看戏。清洁工接到指令，混入后台，因无法找到合适的射击位置，他混在几个跑龙套的演员里，把自己化妆了一番，准备上场时实行刺杀。张虚严密监视着后台，发现了清洁工的异样，当机立断，在清洁工将上场时将起擒获，搜出了他身上带着的手枪。

　　看戏的人根本就没发现在后台进行的惊险一幕。梅兰芳上台亮相，引得毛泽东喝彩。梅兰芳演的是《霸王别姬》，毛泽东看得津津有味。张虚担心有特务潜伏在场内，在戏将演完前请毛泽东先离开，毛泽东坚决不同意，说提前退场是对演员的不尊重，这样不礼貌。张虚急得要死，却毫无办法。毛泽东还沉浸在《霸王别姬》的氛围里，动感情地对张虚说，不要学楚霸王，我们都不要学。他一直等到梅兰芳谢幕，向梅兰芳热烈鼓掌以后，才恋恋不舍地离开。

　　连续发生在毛泽东身边的几起未遂谋杀，引起了李克农的高度重视，严令公安局加紧破获特务网。公安局展开了扫荡行动，抓获了一批特务。但王祖德和段飞的行踪始终没有追查到。

　　此时，李克农和张虚都意识到内部有奸细，他们分析后得出结论，城南庄轰炸案的主谋可能就是这一系列暗杀行动的指挥者，抓捕特派员成了工作中的重中之重。

　　李宗仁一心要和共产党和谈，组成了以张治中为首席代表的和谈代表团，中共方面也组成了以周恩来为首的代表团。临行前，张治中和屈武来到溪口，向蒋介石汇报和谈方案，蒋介石却只邀张治中游览溪口风光，避而不谈和谈问题。当张治中非要向他报告时，蒋介石说，我没什么意见。在回来的飞机上，屈武告诉张治中，蒋经国对他说，张治中这样热心和谈，将来是没有好结果的。张先生太天真了，现在还讲和平，共产党愿意和平？我看他会死无葬身之地！张治中听后不寒而栗，心里已明白蒋介石不是要和平，他要的是时间。利用和谈来争取部署军事力量，实现隔江而治，保住半壁江山的目的。

　　蒋介石在溪口召集何应钦、顾祝同、汤恩伯等人开会，布置长江防御。他把长江防线划分为两大战区，湖口以西归华中军政长官白崇禧指挥，兵力为25万人；湖口以东归京沪杭警备司令汤恩伯指挥，兵力45万人。随后，蒋介石派人把作战方案送交白崇禧，但对湖口以东的作战计划却对白崇禧保密。

　　对蒋介石以淞沪为核心，并准备放弃南京的防御计划，李宗仁一无所知，还命令南京卫戍总部构筑工事，坚守南京。直到汤恩伯秘密把江阴要塞的美国大炮拆运上海，李宗仁才发现，大发雷霆，却无济于事。

　　清明节，蒋介石带领全家给母亲扫墓。他让儿孙们好好祭拜，说明年的清明，恐怕再也没机会上坟了。他自己跪在母亲坟前，喃喃祈祷，泪流满面。蒋经国的妻子蒋方良是俄国人，不懂跪拜，在坟前鞠躬了事，蒋介石大怒，当场斥责蒋方良，说俄国人不懂礼节。