谷正藩命令王祖德以后不能再公开露面，并且需要再搞一个指挥部。这时，王祖德在另一特务基地红莲寺遇见了一个叫季淑娴的寡妇。谷正藩又命令王祖德把季淑娴弄上床，来利用这个女人。王祖德无奈，只能领命。

　　季淑娴在一次烧香途中与王祖德邂逅，王祖德对她花言巧语一番，寂寞的季淑娴不幸中了王祖德的计谋，并被他诱奸。两人发生关系后，王祖德利用季淑娴的身份正大光明地开办了永丰制衣厂，而这制衣厂事实上却又是一个特务机构。

　　张虚在和谷正藩一起吃饭，谷正藩趁此机会把张虚给灌醉，她把张虚送回了住处，在张虚迷糊不清的情况下，谷正藩偷看了张虚的公文包，虽然很快得被警觉的张虚发现，迅即拿回了公文包，但狡猾的谷正藩还是隐约猜出了毛泽东住在玉泉山。

　　谷正藩把情报通知了王祖德。但王祖德却因发现谷正藩与张虚的关系暧昧而大吃醋，他命令段飞去刺杀张虚。段飞在刺杀经过中反被张虚给击中了肩膀，段飞受了伤，逃回了王祖德的制衣厂。

　　谷正藩狠狠地教训了王祖德，认为他们的目标不是一个小小的特情处长，而毛泽东，王祖德刺杀张虚的行动是在做蠢事。

　　毛泽东去玉泉山，在途经青龙桥时遇见了一个老农，毛泽东和老农聊了起来了收成问题。而正在此时，段飞的徒弟崔斌却奉王祖德的命令，在暗中准备刺杀毛泽东。但这次暗杀行动，又被张虚给制止了，崔斌被张虚生擒。

　　因这一次暗杀毛泽东的事，张虚联想起了各种事情，为什么毛泽东这样严密的行动都会被特务机构发现，经过思考，张虚想起了谷正藩偷看他公文包的事情。张虚开始怀疑谷正藩。

　　王祖德把住处搬到了特情处附近，谷正藩的办公室也在他的视线中，当然也便于观察特情处的行动。

　　张虚为了证实谷正藩是不是内奸就策划了一次假情报假行动，谷正藩果然中计，她通知王祖德，毛泽东可能在颐和园。王祖德迅速叫段飞用炸弹把毛泽东给炸死。

　　不料，谷正藩听见了孙局长的电话，说毛泽东在中南海。谷正藩突然明白张虚可能在怀疑她，并且设了个圈套。

　　谷正藩叫王祖德立刻停止行动。张虚试探谷正藩的事情以失败告终，反而让他更加信任谷正藩。

　　1949年7月1日即将到来，党中央决定在先农坛举行集会，毛泽东将出席并讲话。为确保毛泽东的安全和集会的顺利进行，张虚协助公安局制定了严密的措施。可就在这时，谷正藩已获知毛泽东出席集会的消息，因怕北平的潜伏特务受到公安局的监视，她与王祖德密谋后，使出了让人意想不到的一招，即从天津派一个外号“赛金豹”的刺杀高手过来。

　　“赛金豹”到达北平，与王祖德接上了头。谷正藩还不放心，让王祖德考察“赛金豹”，及至“赛金豹”露出双枪绝技，谷正藩才满意。

　　张虚得到天津方面的情报，说“赛金豹”已潜伏进北平，他让谷正藩和金焰调查北平的所有旅客登记，却没发现“赛金豹”。眼看七一临近，破案毫无头绪，张虚很是焦急。

　　金焰提议查找居民临时户口登记，还是没有着落。张虚突然想到公安局附近的居民也应该查一查，特务有可能利用眼皮子底下这个最危险也最安全的地方，果然，金焰找到了“赛金豹”的踪迹，但因谷正藩透露消息，抢先一步让“赛金豹”溜走。