周使能欲收拢高天行，高天行拒绝。

　　江泮受命保护爱国将领夏楚良，高天行为还周使能人情，险些误杀夏将军，江泮的嫂子却在这次行动中出现意外，导致流产。秋山也欲斩杀夏将军，江泮几度令日方计划失败。高天行意外发现日本人也欲刺杀夏将军，果断放弃行刺，同江泮一道掩护夏将军离沪。

　　“七七事变”爆发。醉酒的日本武士调戏秦心蓝，被任非常活生生挖下“命根子”。日军以武士被杀为由，举行新闻发布会。江泮一筹莫展之际，高天行押着未死的武士出现，怒揭日本人的阴谋。秋山在追查中，发现故友任海龙的行踪。

　　秦心蓝发现任非常与歌女满优打得火热，暗自伤神。

　　在周使能的授意之下，高天行、任非常潜入日军指挥部窃取进攻计划，上海依旧陷落。

　　军阀汤大头来到上海，欲借势日本人东山再起。其旧部下的周使能不愿背上负义的恶名，请高天行出手，高得知汤大头居然是秦心蓝的杀父仇人。几经周折，汤大头被秦心蓝枪杀，临死前说出惊天内幕。秦被抓。高天行、任非常齐心营救。

　　阿美暗恋高天行，对秦心蓝渐生醋意。高天行对阿美的示好无动于衷。

　　日军召开占领上海祝捷大会，高天行联手江泮实施破坏计划，炸死日军高级将领，但洪先生的手下小东北意外牺牲，高得知小东北居然是江泮的弟弟。

　　“南京屠城”惨案，让高天行明白，仅靠个人力量无法完成救国大志，逐受周始能欺骗加入军统。周使能让其执行的第一个任务，居然是消灭揭露蒋介石消极抗日的江秋声。高天行为了还周始能一个“人情”，接受任务；而任非常也为了还高天行对秦心蓝的恩情，自作主张替高完成任务，悄悄杀害了江秋声及其妻子。高天行得知江秋声是江泮的哥哥，悔恨愧疚，痛斥周使能的行径。

　　高天行以赎罪的方式帮助江泮完成多次重要任务。高天行逐渐作为隐匿战线的“特殊党员”，正式加入革命。两人在屡次任务中，渐生情愫，可高天行心存愧疚，一直不敢接受这份感情。

　　秦心蓝对高天行有了依赖感，郑婶想要撮合两人成婚。江泮终于得知高天行躲避自己的真正原因，内心痛苦。

　　上海地下组织频遭秋山破坏，秋山催任非常杀掉高天行，任不忍动手，将这个皮球踢给周使能，周约见高天行，令其假意投降。为窃取日军的“一号作战计划”，高天行顺水推舟“投降”，拿到“一号作战计划”，除掉秋山。为了营救高天行，阿美被潜伏已久的满优杀害。