战场上五哥见识了杀戮的血腥场面，与日军一次激烈的交锋，国军胜了，同时也付出了惨痛的代价，经过这场战斗五哥适应了战场环境，也更加坚定了他治病救人的决心。

　　部队转移，五哥为了民族正义，面对二妹的挽留，再次告别了妻儿协同水虎跟随队伍去了北方。一路上五哥看到了战争的残酷，更加的感觉到身上责任重大。

　　日军暂时打退，修整的国军部队三三两两的在大街上巡逻，随处可见国军士兵欺凌百姓的场面，五哥很失落，他知道国民党部队并不是他所想象的军队。

　　临时医院建成，吃饭时，张师长认识了开酒铺的漂亮寡妇苗凤，在酒铺里过起了卖酒、唱戏的安逸日子。但是好景不长，日军压境，部队又上了前线，一次惨烈的战斗，国军几乎全军覆没张师长战死。临死前他交给五哥一个公文包，要他交给苗凤。一颗炮弹在五哥身边炸开，五哥昏死过去。苗凤也不知所踪。

　　重伤的五哥被水虎和新四军送到了三妹的卫生所，由于日军的封索，新四军的医院很简陋，缺医少药更是缺少医生，五哥带伤、顶着高烧，为新四军伤员做手术，结果昏倒在手术台上。新四军进了江平镇，与恩纯汇合，恩纯看见五哥的国民党军装很扎眼，拿身衣服让他换掉。

　　三妹和恩纯就五哥参加新四军的问题产生分歧。恩纯因为五哥参加过国民军和救治日本人心里不能释怀。可三妹认为部队需要五哥这样的医生。

　　恩纯和三妹给五哥送来新四军军装。但是五哥仍然坚持不愿参军，恩纯忍不住暴怒。五哥留下一封信走了。五哥决定回到西门镇，在他看来，二妹宝华才是最需要的他的人。

　　二妹一个人在家里日夜操劳，过着艰难的生活，还好有水官叔的照顾，再苦也都挺了过去。一日他终于拿到了五哥的来信，得知他没事并在共产党队伍里当医生。二妹对生活又有了信心。

　　无意中五哥发现了张师长留下的皮包里塞满了金条，五哥明白了张师长的遗言，辗转来到了苗凤的酒鋪，但是已经人去楼空，苗凤生死未卜。由于战乱，从新四军驻地到西门古城短短的距离，却变成万里之遥。一路上他们闯过了日军哨卡，历经了艰难险阻，到了上海，准备从上海做船回古城。没料到的是航线停开，五哥与水虎被困在了上海。水虎在码头找了活干并打听去古城的私船。凑巧的是五哥在一家包子铺遇到了苗凤，苗凤带着张师长的骨肉艰难的在上海生活。五哥将张师长留下的金条都交给了苗凤。并为他置办了大量的生活用品，苗凤很感动，希望五哥能留下生活，五哥面对风韵犹存的苗凤，想起了苦苦在家等候的二妹，依然决定离去。