警察展开街头抓捕，并希望能从街头毒贩瓦伦斯那里得到线索，但都没有多少进展。最终专案组开始采用电子监听设备，对团伙成员使用的公用电话和呼机进行监控。但却导致调查进入上层划定的禁区，触及政治献金等问题。伊旺手下的一位小头目被另一队警察逮捕后，上司要求就此结案。基玛·格雷戈斯警探在行动中受伤，令其他警官情绪激动，结果打草惊蛇。巴克斯戴尔团伙因此怀疑自己正受到警方调查，开始着手清除所有可疑人员，并弃用公用电话和呼机。

在斯丁格·贝尔的授意下，瓦伦斯被儿时伙伴博迪和普特射杀。迪安吉拉在为舅舅转移大量毒品时被抓，当得知瓦伦斯的死讯后，他决定供出舅舅和斯丁格。但其母劝导他要以家族事业为重。最终，专案组对伊旺从轻发落，他的手下威毕·布瑞斯则为大部分谋杀指控背黑锅，其中有一些甚至并不是威毕所为。斯丁格逃过起诉，继续运作巴克斯戴尔的犯罪王国。由于违抗上司命令，丹尼尔斯和麦克纳提都被调动到冷衙门。