黄龙杰派出田雨去行刺吴玉江，田雨却因为看见吴太太有孕在身而不忍下手，浪费了一次绝好机会。而肖风则阴差阳错，在他一手制造的电器事故中误杀了吴玉江的好友张教授。

　　在参加好友葬礼时，目睹自己差点遭遇谋杀，吴玉江终于领悟到自己身处的危境，但又不想陷入政治斗争的漩涡中，他更希望用自己的力量逃离险地而不愿和任何一方合作结盟。在他妻子因为怀孕体检来到医院时再度被黄龙杰的手下牢牢锁定，危难中郭家月借助沈惠芸，帮着吴氏夫妇逃出生天。

《黑色名单》分集介绍 第十三集：

　　在相对安静的枫泾古镇，面对“曙光”一对一的贴身保护，吴玉江却难以接受，他坚持获得自己的“行动自由”，并背着郭家月私自去做假证，企图逃脱他认为的“政冶是非圈”。没想到周围早巳暗流涌动，吴玉江一动弹，即被举报行踪，“闪电”迅疾赶到。郭家月费尽周折争抢时间，但却难以两头兼顾，吴太太再次落入敌手。

　　自责不已的吴玉江终于答应帮助郭家月破解密码。郭家月让醉猫潜回吴家老宅取回解码的工具书，却发现有人捷足先登，巳将相关书藉盗窃一空。郭家月进而推测出雷文依旧不死心，正在和他们争抢解码时间。

　　黄龙杰再度用手里的吴太太“钓鱼”，“曙光”虎口拔牙巧救吴太太。归途中吴太太出现临产迹象，情急之下郭家月只能把她送到沈惠芸名下的一处公寓，一对同窗姐妹并肩迎来了一个新的生命……

　　吴玉江从秀秀留下的材料中寻找蜘丝马迹，终于完成了初步的解码工作，但成果并不是他们期待的解码器，而是一份简约版“黑色名单”，上面罗列了一些众所周知的名字，但并无实用价值。

《黑色名单》分集介绍 第十四集：

　　机关算尽的雷文在他人生的最后一次智力游戏中马失前蹄，郭家月眼睁睁看着他机关算尽，最后却死于自己布置的爆炸物。

　　吴玉江总结说雷文是个天才，但杂念太多，并不是一个合适的密码高手，但面对他留下的破译资料，举一反三，还是有可能找到国民党国防部编码的程序规律，为加速全国解放的进程做出贡献。

　　一些迹象说明，“闪电”不会闲着，随着人们的不断觉醒，恐怖的“黑色名单”上也在添加着新的名字。

　　夜色下的黄浦江，舢板“水鬼”身影绰约……那是帮会“群义山”下属的弟子，但这一晚突然遭到宪兵的包围和缉拿。同样，“群义山”会长孟立群之子孟俊也在妓院花天酒地时被缉查，让孟立群颜面俱失，非常愤怒。

　　孟立群早年参予“四•一二”大屠杀，做过蒋介石的马前卒。但抗战期间却支持统一战线，与国共两党都有交往。

　　韩天石受命登门利诱孟立群，劝他去台湾。与此同时，郭家月也奉命争取已经上了黑名单的孟立群，为保持上海解放后的长期稳定而争取合作。