与孔子的意愿相反，当时的鲁国权臣当道，掌握大权的季府与鲁君展开一次次血腥的权利之争，给鲁国带来了一次次战乱。季府管家阳虎见孔子有才识和威望，想拉拢孔子为己所用，孔子不愿同流合污，愤而辞职。

　　而立之年，孔子拜访了老子，后者柔弱胜刚强的思想让孔子明白了，教书育人也许是手无寸铁的自己改造这个弱肉强食的世界的最好办法。由此他开始公开讲学，向学生们传授自己心目中的仁、德、礼、义、忠等思想，教他们该怎么做一个有道德节操、有理想有尊严的君子。孔子的行为改变了自古以来学在官府的局面，也使自己成为了中国历史上第一个民办教育家……

　　孔子最大的理想还是直接参政，把自己的理想付诸实施。五十岁时，他终于当上了鲁国大司寇，在与国力强大的齐国的会盟中，在得知对方伏兵潜藏、屠杀一触即发之际，他临危不惧，周密布置，用孩子和平的歌声、士兵的徒手相对让齐景公放下了那只高高举起的、作为杀戮信号的杯子……

　　然而，孔子的堕三都计划引发了季孙、叔孙、孟孙三家贵族的联合反对和一场叛乱，懦弱的鲁君屈服于压力，沉溺于酒色，眼见自己的理想在鲁国无法实现，失望的孔子带着学生背井离乡剧情，开始了长达十四年的周游列国……

　　匡地被囚，几遭杀身之祸;蒲城被扣，冒险破誓逃脱；卫国见南子，目睹腐败荒淫的卫国政治而无法干预；宋国被司马恒魋追杀而落荒逃跑；郑地被瘟疫折磨的奄奄一息几近送命；陈、蔡之间被困山岭绝粮数日，无奈中质问苍天，自己非兕非虎，为何要被逐放于荒野之中……最后，终于有励精图治的楚昭王愿意重金聘用孔子，但等他赶到，见到的却是一具楚王的灵柩……

　　十四年中，孔子颠沛流离，往返卫、宋、郑、陈、蔡、叶、楚诸国，经历了无数次饥饿、风霜、病痛的生死考验，见了诸多国君，口干舌燥地宣传自己的理想，却得不到重用，孔子长叹，只要君王肯用我，期月而已，三年有成，可为什么，就不能实现呢？

　　六十八岁那年，白发苍苍的孔子终于回到鲁国。他专心教学，潜心修订编纂我国古代著名经典《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》，并拥有弟子三千，成为中国古代文化思想的伟大传播者。然而，他仍然没有得到鲁国当权者的重用，掌握了权利的弟子冉求也因屈服于季府，违背孔子的教诲，让孔子愤怒而无奈……

　　晚年，独生子孔鲤的病逝，最心爱的弟子颜回、子路的意外死亡，让孔子陷入悲痛之中。他感慨，我的道路真的走不通了么？临终之际，他登上山坡，眺望远方，似乎看到了自己心中的大同世界……

　　现代故事:

　　梅燕是生于八十年代中国知识分子家庭的女学生，她家境优裕，教育良好，却又有些清高自傲。她选定孔子做研究对象的理由很简单，就是因为她的美国导师很推崇孔子，她想当然的认为，自己能在短时间内做一篇让导师满意的论文。