陈天逸痛苦之余，想到放弃爱情，成全友谊。我行我素、放浪不羁的宋丹萍则准备在首场演出后，还了陈天逸的人情，带着童若凡远走高飞。

　　同时，宋丹萍发现了林道中的秘密。甚至这阴谋正是源于陈天逸的父亲。宋丹萍不能确实陈天逸是否知情。

　　陈天逸从于歌处知道了宋丹萍准备“私奔”的计划，一时心伤，他觉得宋丹萍为了爱情背叛了友谊。

　　两个本来亲密无间的好友，此时各怀心事。宋丹萍表示自己爱童若凡的决心，并说，这个天堂市并不是他想象中那么干净善良，他不愿意在这里停留。他和陈天逸约定，歌剧《十二夜》的首场演出，就是他们友谊的终结点。

　　陈天逸痛苦万分。父亲象一个腐朽而精明的老人一样，给儿子灌输着残酷的生存法则。仿佛要证明自己的成长，对于父亲和林道中安排的一场复仇，陈天逸默认着。痛苦地犹豫着，又一次次被嫉妒支撑、点燃。而林道中的阴谋正是首场演出当晚，火烧歌剧院，这样不仅涉及到一笔巨额保险金，更有助于使他先前的阴谋得到掩盖。

　　首演当晚。一场大火，祸及了天堂市上百条生命。这是一场安排细密的阴谋，几个人分别放火，几个人乘乱在大火中向宋丹萍泼硝镪水，其中一个金三的男子，他没有想到自己的妻女因为迷恋宋丹萍的风范，事发时也在场，不幸死在大火混乱中。此人事后痛苦不堪，终于在八年之后，宋丹萍重新踏上小岛的那天，投海自杀。

　　人间惨剧之后，天堂市好像变了面貌。阴云密布。宋丹萍在大火中被泼了硝镪水，好像葬身火海。童若凡痛失爱人。父亲终于离世，童若凡悲伤之余，一方面迫于情势，迫于父亲的临终遗言，一方面为陈天逸的深情打动，嫁给了陈天逸。

　　可是陈天逸娶到了童若凡之后，良心上时时受到谴责，因此在妻子面前不能人事，痛苦不堪。童若凡则象一个未嫁娘一样，平静无欲地生活在陈家，宛如一个灵魂暂时封存的人，心中保留着对宋丹萍的情感，表面上却和陈天逸象一对恩爱夫妻一样出现。

　　八年后。

　　天堂市变样了，成了一个炎热潮湿的欲望之城。各种各样的人在岛上寻找着各自的私欲。正逢一天一夜的日全食，天堂市一开始陷入了极度的惊慌，继而进入了奢靡的狂欢。

　　此时的歌剧院，成了废弃的空楼。

　　一个叫“洪先生”的英俊男人出现了，此人是一个富商。出手阔绰。一来就住进了一个靠近歌剧院的豪华别墅。跟着他的是当年的松叔。这个男人正是宋丹萍，他的脸被毁坏，但是松叔每天给他施以护理，并制作了一个英俊异常的假面，如同“画皮”一般可以以假乱真。

　　一个带着江湖剧团的年轻人肖鸥也出现了，他的身边有一个欢快的女孩田飞。没有人知道肖鸥正是七姑和林道中的私生子。

　　肖鸥还是一个私家侦探，八年后的天堂市成了一个炎热、阴郁的欲望小岛，案件频频。

　　陈天逸的神情也象天堂市一般阴郁，口吃更重了。虽然他已拥有了一个妻子，这个妻子正是童若凡。童若凡的脸色犹如当年的七姑。灵魂似乎不附在身上，整天弹着钢琴。

　　于歌成了一个欲望女孩，从一个又一个男人身上汲取可怜的关爱。她也是陈天逸的秘密情人，陈天逸在她面前找到了一丝男人的自信，可以放任自己的性情和排遣内心的痛苦。于歌现在还是岛上天堂电台的播音员。日全食的消息就是用她慵懒性感的声音通告全岛的。