原田带着新任特务机关长桥本勇带着新任辅佐官赖谷川和女助手小田和子回到重光堂。赖谷川和小田和子识破了李世英的计谋。赖谷川命人当着原田的面杀掉了他的女秘书。桥本勇向部下下达了新的任务。迟小秋告诉朱雀自己要离开上海去重庆，把玄武的骨灰带给他的父母，朱雀将一张玄武的照片送给了迟小秋。吴青告诉白虎自己有可能再次调回北平，白虎无言以对，俩人紧紧抱在了一起。灵狐在临终与罗闭月秘密见了面，告知所夺金条的藏处，说要全部转送给中共。罗闭月表示感谢，并说日军为重光堂调来了新的特务机关长，同时还带来了新的任务，需要灵狐再次配合行动。灵狐没有回答，却突然提出和罗闭月共舞的要求，罗闭月笑着答应。灵狐、罗闭月以胜利者姿态、以血与火洗礼的情感，跳着炙热的舞步。阳光穿透密林射在他们的身上，落叶的地上印出了二人舞动的剪影……

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