拉尔夫的顶头上司基吉心脏病突发去世了，托尼考虑再三，决定把拉尔夫提拔为分部头目。瑟普拉诺集团内部的矛盾也就此平息。

《黑道家族》分集介绍：第35集

　　梅德与杰吉-朱尼尔开始公开约会，杰吉几乎是每对父母梦想中的好女婿：彬彬有礼，聪明，甚至乐意做家务。卡梅拉担心女儿不应该总是待在家里而不是大学，托尼却对此很满意，特别因为杰吉是未来的黑帮成员。

　　托尼的罗曼史仍在继续，不同于他任何一个情妇，格罗莉娅聪明而独立，还对生活和性爱有着无穷的热情。但是托尼忘记了他是在何处认识的格罗莉娅：她因试图自杀而接受詹妮弗的心理治疗。

　　安东尼和一群同伴在晚上闯入学校，在大吃大喝之余，把学校的家具都扔进了游泳池。由于他们留下的披萨是阿蒂饭店的特产，警察很快就查出了罪魁祸首。面对毫无悔意的安东尼，托尼夫妇沮丧万分。

　　而杰吉-朱尼尔也远不如表面那样乖巧，他不但暗中组织自己的帮派，还违反规矩惹到了克里斯托弗的地盘。

《黑道家族》分集介绍：第36集

　　随着圣诞节的来临，埃索克斯郡弥漫着轻松的气氛，瑟普拉诺集团的成员也不例外。结识格罗莉娅后心情很好的托尼再次去詹妮弗的诊所继续他的心理疗程。托尼的姐姐一边忙于音乐制作事业，一边策划如何为瑟普拉诺家族准备一场丰盛的圣诞晚宴，她与新男友亚伦的进展也很不错。

　　希尔维奥-但丁做了一个恶梦，虽然无关黑帮的打打杀杀，但在圣诞节前被老鼠拖走了顶级的加尔斯伯格奶酪，总不是个愉快的梦境。“大猫”波潘西亚诺的失踪在圣诞节变成了一个大麻烦：谁来接替他担任圣诞老人？最后博比-巴卡利埃里很不情愿地接受了任务，因为只有他能穿上“大猫”那套肥大无比圣诞老人装。

　　圣诞夜，杰吉-朱尼尔为梅德送来了礼物，托尼也收到了女儿的礼物。

《黑道家族》分集介绍：第37集

　　由于希尔维奥得了重感冒，托尼派保里去向俄罗斯人瓦拉里收钱，保里拉着克里斯托弗一起去，没想到瓦拉里准备的是一大堆贬值的卢布。情绪失控的保里用台灯杀了俄国人，又若无其事地和克里斯托弗开车去松树林掩埋尸体。没想到瓦拉里并没有死，保里自作聪明地逼他自己挖坟墓，曾经当兵的瓦拉里趁机打伤了两人，消失在树林里。更糟糕的是，克里斯托弗在森林里迷了路，瓦拉里和汽车全都没了踪影。保里打电话向托尼求助，却被告知瓦拉里是萨拉瓦的手下，而萨拉瓦是替托尼洗钱的重要人物。

　　托尼终于发现情人格罗莉娅情绪多变，一旦觉得受到忽视，立刻就对托尼大打出手。而梅德也撞到男友杰吉和别人偷情。

　　第二天托尼和博比在树林里找到了快冻僵的克里斯托弗和保里，托尼警告保里必须尽快地解决瓦拉里的事情，而且这必须作为他的私人恩怨，与瑟普拉诺集团毫无关系。

《黑道家族》分集介绍：第38集

　　托尼对情妇格罗莉娅越来越迷恋，事情则开始渐渐脱轨。卡梅拉去车行修车，偶遇了售车女郎格罗莉娅。格罗莉娅开始打电话向卡梅拉推销汽车，直到她意识卡梅拉是托尼的妻子。托尼警告格罗莉娅他不想再见到她，不过当她哭得歇斯底里打来电话时，托尼还是心软了。但是两人的见面还是变成了争吵，情绪失控的格罗莉娅威胁要找卡梅拉，托尼的怒火被彻底引发了。