而此时，一帮业余演员，也来到了树林里排练节目。不过即使是他们的主演，胖子玻特，也是个非常笨拙的人，表演得滑稽搞笑。虽然如此，他们仍旧充满热情的排练着，希望能够在公爵的婚礼上表演这个节目。
　　
　　但是不管对于两对情侣还是对于演员们来说，他们都不知道自己已经慢慢地接近了精灵们的秘密家园。
　　
　　仙王奥布朗和他的仙后为了争夺一个得宠的俊童相互争吵着，为了愚弄仙后，他命令精灵迫克去寻找一种奇异的爱情花汁，并顺便借此解决两对情侣的爱情苦恼，但没想到由于迫克的大意，反倒引起了情人们的混乱；而对于演员们来说，他们的排练就要结束了，而玻特却在精灵的魔法下，变成了驴子，并成了受花汁作用的仙后提塔尼娅的情人，引发了种种笑料。
　　
　　经过一阵混乱后，众人终于恢复了正常。仙后受到愚弄，只得认输，屈服于仙王的意志，从此做一个懂得温柔顺从的好妻子。两对情人的爱情在奥布朗的帮助下也都得到了美满的结局。而憨厚的玻特也重变成人，和其他演员一起完成了戏剧排练。雅典城内，一片欢乐景象，人们用载歌载舞的方式来庆祝快要举行的婚礼。