露露咖啡馆，晚上打烊时分。陶祖佑关好门，独自行走街上，却发现身后有人暗中跟随。陶祖佑在一条小巷的拐角处停下，然后突然出现在跟随着面前。两个人面对面时，陶祖佑认出那人竟是谭文强。谭文强谦恭地将陶祖佑称作“老师”，说自己有事需要一个地方和其密谈。

　　来到陶祖佑简陋的住处以后，谭文强告知，戴笠交给自己一项特别任务。根据秘密渠道的信息，戴笠相信德国进攻苏联的绝密计划，事先已经通过中国告知了苏联政府。如果属实，那么这个情报泄露者的存在，就是一个极大危险。因此戴笠要求从德国进攻苏联的情报泄露入手，寻找这个潜在的情报觊觎者。陶祖佑问，这是蒋介石的意思？谭文强否定。陶祖佑表示那就对了。并分析认为，戴笠让谭文强秘密调查此事，显然蒋介石是不知道的。戴笠是想进退自如，如果抓到这个间谍，是他的功劳；抓不到，则神不知鬼不觉，他也不会丢脸，不会为情报泄漏的事情负责。陶祖佑答应为谭文强暗中指点，但要求绝不能让戴笠和谭文强的小组成员知道。谭文强做出保证。陶祖佑心有余悸地感叹伴君如伴虎，当年就是因为自己离戴笠太近，知道得太多，才被戴笠随便找了个借口清洗出来了。陶祖佑询问戴笠是否给谭文强指明了大致方向和范围。谭文强表示戴笠没有给任何暗示。陶祖佑问有没有电报被破译的可能。谭文强回答，此情报当时是驻德国武官桂永清亲自带回重庆的，绝通讯泄密的可能。陶祖佑分析，此情报事关绝对机密，知情者的范围不会太大。应该首先从重庆的上层开始排查，逐渐缩小范围。

　　军统审讯室，梁栋与另外一个特务一起，再次提审徐仲航。审问中梁栋向徐仲航巧妙传递了两个意思，第一，组织上完全知晓徐仲航的狱中表现；第二，组织上正在想法营救徐仲航。

　　梁栋离开审讯室，在外面碰见了黎永庄。梁栋对黎永庄和谭文强突然都失去对徐仲航的兴趣提出疑问，黎永庄遮掩回避。这让梁栋越发警惕。

　　阎宝航在嘉陵饭店约见梁鸿钧。梁鸿钧告知，王宠惠下台后，郭泰祺当了外交部长，对自己颇为重视，所以现在还有些事情可做。阎宝航谈及日本人在印度支那的正面进攻，显然表现出其南进的决心。梁鸿钧则提供了日本国内的一些复杂情况，政界和军界分成两派，一派主战，要与英美对抗；一派主和，欲集中力量解决中国问题和印度支那问题。

　　阎宝航和梁鸿钧离开饭店时，与正好前来的梁栋碰见。阎宝航和梁栋对视片刻，似乎有些默契。二人离去后，梁栋进入饭店，在楼上找到卢林的房间，发现没人。紧接着，他看见卢林和美国密码专家史密斯一起从史密斯的房间里出来。梁栋急忙上前，卢林却淡淡地说自己正要跟史密斯一起外出，回头与他再约。梁栋感到相当失落。

　　军统办公室里。黎永庄交给谭文强一份可能接触过那份德国情报的人员名单，谭文强在不多的名单上用笔一个一个划掉要员的名字，最后无奈地放下笔说，这些人都是要员，差点就没把蒋介石夫妇也弄上去了。谭文强随后表示，这些名单上的人都惹不起，惊动中间的任何一个就要出事，因为戴笠交待过一定要在绝密状态下进行。现在恐怕还是只有从外围做起。黎永庄问怎么做，谭文强指着名单说，这中间有个人我认识，关系不错，我可以先去私下问问他。