黑风让月容想办法混入赤眉道长寻找轩辕神剑的队伍中去，好为自己提供情报。月容来到玄贞观请求宁采臣留下自己，宁采臣说月容害死自己的母亲、拆散他和小倩，看似美丽善良的外表下藏着一颗丑陋不堪的心灵，他说自己今生今世和月容再无任何关系，让月容不要再来纠缠自己。月容打动不了宁采臣，只好和梦儿回到雅居另找出路。聂小倩本来已经计划好了怎么除掉黑风，那就是先让赤眉带人去找到轩辕神剑，然后自己假装俘虏赤眉等人，把他们一起带进黑风大殿，趁着向黑风呈上轩辕神剑的时候，就可以让燕赤霞伺机手持轩辕神剑杀掉黑风。但是黑风这次要亲自指挥队伍寻找神剑打破了自己的计划，聂小倩一时想不到合适的对应办法，这让她非常苦恼。

《狐仙》剧情介绍：第38集剧情介绍

　　聂小环遭受毒打被关押在黑风寨地牢里，陶晋从牢里把她救出来，背着她想离开黑风寨。黑风赶到欲打死聂小环，陶晋给黑风跪下把头都磕破了，他说自己会和聂小环远走高飞，再也不回到黑风寨，让黑风放了他们两个。黑风大怒，他说在陶晋眼里自己这个师傅还不如聂小环这个狐狸精，黑风使出法术要打死陶晋，聂小环飞身挡住了黑风的法力吐血而死。陶晋则被黑风带回黑风寨，囚禁在自己房间里。陶晋觉得自己太无能，不能保护自己心爱的女人。黑风得知血魔曾经打死过一个叫严厉的人，而这个严厉就是严雨生的父亲。黑风让树妖把这个消息透露出去，造成血魔和严雨生的内讧，以延误血魔动身去寻找轩辕神剑的时间。因为黑风要闭关一段时间，他不想让血魔捷足先登找到神剑。黑风来看望陶晋，陶晋哭着说自己不该留恋女色背叛师傅，请求黑风杀了他。黑风激动的说自己从小把陶晋养大，虽然陶晋不是自己亲生的，但是他早已把陶晋当做自己的儿子对待，他惩罚陶晋其实自己心里也很痛，黑风让陶晋调理好身体，父子两人共同建功立业。

　　血魔和燕赤霞等人聚在一起为准备出发寻找轩辕神剑召开兴师大会。猪妖也跑来庆祝，他说当年血魔十分厉害，还曾经打死过一个捉妖师。严雨生趁猪妖出去的时候逼问猪妖，得知血魔当年打死的那个捉妖师叫严厉，而严厉就是严雨生的父亲，多年来严雨生一直在寻找自己的杀父仇人。得知血魔就是杀死自己父亲的凶手，严雨生提剑要杀血魔为父报仇。燕赤霞拦住了她让她放冷静些，把事情问清楚免得误杀了好人。血魔答应告诉严雨生事情的真相。血魔说以前自己在妖界小有名气，其他一些妖类经常找自己聚会。那时黑风还没有成气候，妖类群龙无首，经常为抢夺地盘发生争斗不免祸及人类，作出了一些伤天害理的事情。严厉认为那些事情都是血魔所为，整日纠缠追杀血魔，血魔被逼到处流浪躲藏。

《狐仙》剧情介绍：第39集剧情介绍

　　一日，血魔和严厉在一悬崖边狭路相逢，严厉说血魔做了那么多伤天害理的事情，他一定要除掉血魔。血魔辩解说自己从来没有伤害过人类，那些都是其他妖类做的事情与自己无关，可是严厉却根本不相信，他和血魔打了起来，严厉一时失手跌落悬崖。严雨生不相信血魔的话，她说自己的父亲不是那样的人，血魔说严厉的确死在自己手上，让严雨生杀了自己。燕赤霞和聂仁劝严雨生即使她杀了血魔自己的父亲也不会复活，而她也一定不会快乐。如果她真的杀了血魔真正高兴的人是黑风，因为她替黑风扫除了独霸三界的最大障碍。况且血魔早已洗心革面做了那么多的善事。燕赤霞说当初的严雨生也是见妖必杀、见魔必除，可以想像严雨生的父亲当时也必定是嫉恶如仇，血魔的话应当是真的。燕赤霞和聂仁的一席话醍醐灌顶，严雨生的心结打开了，她决定不再追究血魔杀死自己父亲的事情。回到饭店，阿文告诉严雨生血魔说自己无颜再带领他们，决定遁迹江湖，一个人走了。