《西游记》分集介绍：第34集

　　观音说明悟空一直此未离半步，那一个悟空定是假的。悟空听说另有假悟空占了花果山，又打伤师傅，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。那知二人一见面，打成一团，便真假难分，几经测试仍无效果，最后如来道出因果：一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。

《西游记》分集介绍：第35集

　　唐僧师徒来到火焰山，茫茫火海，欲渡不能。偏偏能灭火的芭蕉扇又在有夺子之仇的铁扇公主之处，悟空无奈只得上门求借，铁扇公主哪里肯允。悟空急中生智变成小虫，钻进铁扇公主肚子，逼迫她交出扇子。悟空得到扇子非常高兴，但灭火不成反被火烧，原来扇子是假的。悟空再去求牛魔王借扇，又一场格斗。

《西游记》分集介绍：第36集

　　悟空借不到扇子，变为牛魔王样子，从铁扇公主处骗来了扇子，半路又被变成猪八戒的牛魔王骗了回去。于一场夺扇比武打得热热闹闹，最终还是悟空降服了牛魔王，同时观音把红孩儿送回来，让们母子团聚，误会解除。铁扇公主交出扇子，灭了火焰山大火，让唐僧师徒过了火焰山。

《西游记》分集介绍：第37集

　　唐僧被七个蜘蛛女妖诳进盘丝洞百般戏弄，悟空闯进洞去救出师傅。却不料猪八戒又被女妖迷惑抓了去，悟空来救八戒，八戒听命女妖魔法，反过来与悟空大战。悟空设计破了女妖之首绣娘的魔法。打败女妖，火烧盘丝洞，绣娘逃走。

《西游记》分集介绍：第38集

　　黄花观老道个蜈蚣精，与绣娘是师兄妹。唐僧师徒黄花观误食毒茶，除悟空一人幸免外，全部被擒。悟空为救师傅、师弟与二妖展开殊死搏斗，好汉难敌双拳，悟空自己被擒，逃脱后得知老道个蜈蚣精，便去紫云山借来大公鸡，消灭了蜈蚣精。