格列夫斯基被松崎派人盯上，松崎是武臣俊的徒弟，等日本人到时魏鹏飞已将格列夫斯基带走，他知道是魏鹏飞的到来让自己惹祸上身，魏鹏飞向他保证会负责他的安全，还将他暂时藏在文家寨。魏鹏程让贺黑云防着格列夫斯基，还说老列都是在瞎编的。魏母指责魏鹏程找唱戏的小元官，他的脑袋也被拍了一下。布留金的手下被青楼女子灌晕后说出和七十九刀买卖军火之事，歪曹知道后向冯百里汇报，冯百里听从了冯师爷的计划。魏鹏飞让巴特尔不要参加军火的交易，主要是想让他跟踪那些日本考察队。魏鹏飞怀疑日军不断进入鹰羌古代的原因，他对西域水考上面的西夏文字并不认识，魏鹏飞曾在县志上看到过关于从慧和尚的情况，他要搞清楚日本人的目的。巴特尔率人将日本军官考察团剩下的几个人逼至野狼谷，贺老五根据地图断定军火交易会选择在黄草城，他向冯百里分析原因。

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　　贺老五向冯百里提出在黄草城的行动方案，魏鹏飞和查干按约定和俄罗斯人交易，布留金接过金条后准备离开，他劝老列趁机可以敲诈，冯百里已将官军埋伏起来，魏鹏飞听到枪声后想回去查看，但查干让众人赶快进山，魏鹏飞在黑山口感觉到危险，冯百里率军突然杀出，贺老五也在队伍里，魏鹏飞见状后命人撤退。贺老五骑马追赶上魏鹏飞，魏鹏飞没有恋战，他将佛像交到老列手上并让他转交给酋长，贺老五对魏鹏飞紧追不舍，查干为救魏鹏飞而胳膊受伤，贺老五从查干手上?

　　魏鹏飞骑马引开追兵，歪曹来到魏家客店里搜查，他怀疑贺黑云窝藏土匪，贺老五回去后教训了歪曹，歪曹不敢动粗，冯师爷在一旁劝说。贺老五从贺黑云那里知道查干在货仓，查干中的是毒镖，贺老五将解药交给贺黑云，还让她为查干解毒，贺黑云揭开查干面具时认出是姐姐贺白云。魏鹏飞一直被官军追赶，直到天黑官军还没有追上。

　　贺白云承认她是七十九刀的女人，贺老五对她非常生气，贺白云要离开时被贺黑云拉住，魏母也劝她留下，贺老五让她赶快离开，官府的骑兵会很快到来，他也是为她的安全着想，贺老五的心里还是有这个女儿。魏鹏飞听到鹰眼的叫声，他在黑暗中前行。贺黑云为贺白云送行，贺白云劝她忘记魏鹏飞，还把贺母的遗物留给贺黑云。魏鹏飞见到受伤的查干后跑了过去，查干也听到鹰眼的叫声。冯百里带人对魏家客店继续搜查，歪曹怀疑贺老五，贺老五和贺黑云来到冯百里面前，冯百里拿出那把枪质问，贺黑云说那枪是自己用刀和白俄军官换的，歪曹提议让她拆枪来证明，冯百里也应允下来。

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　　贺黑云接过枪后熟练地将它进行拆卸，还开枪试用，冯百里夸奖她的枪法，还让歪曹跪下磕头，冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知道贺黑云的枪法是如何练的，他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫从漠北来到黑河找冯百里，大沼派野三郎来黑河联络，松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪，冯百里假装睡着，他不想多管闲事，冯师父解释说他喝高了。野三郎初到黑河城，他对那里的一切都很好奇，魏鹏程初次登上戏台引得歪曹不满，歪曹带人上前打斗时野三郎抱打不平，旭日班出手阻止他们，但野三郎还是挨打，魏鹏程和野三郎相识，野三郎想见小元官，旭日班为他换上新鞋。冯百里醒来后听松崎说起天狼城，他们都不清楚天狼城的位置，冯师爷听完也不清楚天狼城的位置。