冷锋的老对手境外老牌间谍秃鹰在关键时刻向冷锋发出了最后通牒，点明即将进行一次“最后的爆炸”。与此同时，一名吸毒犯受人指示，浑身绑满了炸药企图劫持刘海山女儿所在的幼儿园，在关键时刻被发现，就在即将落网之时被指示人击毙。

　　劫持人质事件是秃鹰给冷锋下的挑战书，这种过于明显的挑战却让冷锋感觉到，事情，并不仅仅只是“最后的爆炸”那么简单。而此次事件也冷锋为战友刘海山的遗孤雨儿捏了一把冷汗，冷锋决定收养雨儿，代替牺牲的战友照顾抚养孩子。

　　冷锋到幼儿园去接雨儿，却被告之孩子突然失踪了………..

　　雨儿的失踪不但让冷锋心急如焚，也牵动了九处所有侦察人员的心。

　　这时冷锋获得了唐州方面的消息，得知有一名具备爆破专长的间谍潜入了唐州，需要冷锋带着助手李石和具备特殊专长的新人温柔立刻赶往唐州。冷锋不得不将寻找雨儿的事情托付给与他青梅竹马一起长大的铁“哥们”、好朋友———某公安分局的女局长唐静莹。

　　在开往唐州的火车上，和冷锋他们同一辆列车的同一节软卧车厢内，秃鹰的得力部下小惠也瞄准了早已安排好的目标————大型军工企业840研究所的林处长，并在奔驰的列车上对林处长展开了诱惑行动……..

　　在唐州，冷锋等人在当地安全局雷震江的协助下，想尽办法从潜入的间谍312手中获取了312在唐州取得的物品，打开后却发现空无一物。但同时，冷锋通过312的一系列活动，敏锐地察觉到了秃鹰真正的爆破目标，并挖出了另一伙不在他们掌握之中的、被秃鹰一伙间谍所控制的、极其危险的恐怖分子，在千钧一发之际解决了爆炸的危机。这时冷锋也接到了唐静莹打来的电话，雨儿找到了，并半开玩笑地警告冷锋要做好思想准备，这个孩子可不象他想象的那么好养。

　　就大家刚刚准备松口气的时候，惊悉秃鹰实施了他的真正目的————成功盗取了装有高科技军事机密的两个钛金属盒！但由于冷锋及时的防护和反击，秃鹰第一次运输钛金属盒的行动失败了。

　　至此，两个没有见过面的老对手带着各自的侦察员高手，围绕着这两个关系到中国军事机密的钛金属盒，真正展开了一场看不见硝烟的智力战斗。

　　在与秃鹰展开较量的同时，刘海山的孩子雨儿也让冷锋感到十分揪心。冷锋在家中专门为雨儿精心布置了一个小房间，把雨儿接回家中，却发现，雨儿果然如唐静莹所说，不是个让人省心的孩子。

　　锋在百忙之中耐心地照顾雨儿，与雨儿沟通，却仿佛毫无进展。雨儿依旧常常试图一个人溜出幼儿园。一次在溜出幼儿园慌忙穿越马路的时候险些被车撞倒，幸亏幼儿园的院长高雅兰舍身相救。雨儿虽然安全无恙，高雅兰却因此负伤。

　　冷锋因此认识了这位靓丽端庄的年轻院长，两人通过第一次接触交谈，彼此都留下了深刻的印象。

　　这时审讯通过爆炸案捕获的、被秃鹰一伙间谍控制的恐怖分子段世雄也有了结果。段世雄交代他完成爆炸案之后的下一个任务就是从两个不知情的人手中调换一个已经被调换了的重要密码箱。