国安系统内部情报表明，境外组织派遣了一名爆破专家潜入唐州。冷峰决定立即带领李石和温柔乘火车赶往唐州，与唐州国安局副局长雷震江共同督办本案。

　　与此同时，海州市电视台一名年轻女记者小惠接到境外组织的指示，也登上了开往唐州的夜行火车。

《国家机密》分集介绍：第2集

　　在开往唐州的火车上，小惠与海州市840研究所的林处长共住一间软卧车厢，风情万种的小惠施展各种手段终于用美人计俘获了她的目标。

　　境外派遣潜入唐州的目标代号为“11”号，冷峰和雷震江组织唐州国安局的精兵强将对“11”号进行了严密的追踪和侦察，可“11”号似乎并不急于行动，冷峰决定以静制动，李石和温柔承担了对“11”号行踪的监控工作。

　　林处长到唐州是参加一个军事科研项目的研讨会，小惠善解人意地每天等着他有空闲时间溜出来与自己在宾馆幽会，心花怒放的林处长认为自己交了桃花运，找到一个死心塌地的秘密情人。

　　冷峰决定用调虎离山计引出：11“号然后亲自和雷震江潜入”11“号的房间，检查他携带的行李。但”11“号中途警觉变卦返回宾馆，冷峰和雷震江巧妙地脱身并未让”11“号发现破绽，但也没从”11“号的行李中得到有价值的线索。

　　李石在跟踪“11“号的过程中，惊讶地发现温柔居然有一手易容的绝技，不禁对她产生进一步的好感，但在一次跟踪过程中，李石因为打不到出租车，临时征用路边一名正在练习驾车技术的女孩子的车辆，不料这位叫孟青的女孩十分倔犟，和李石发生冲突，对交警的劝说也不给情面，并追逐驾车而去的李石，结果自己摔伤了胳膊。

　　孟青是海州市的民营企业家孟白的妹妹，大学毕业后闲着无聊，正巧此时孟白在唐州开了一家分青原准备来帮忙，可她发现这家公公司基本上没什么业务可做，哥哥交往的人也很复杂，不禁十分失望和落寞。

　　李石和温柔跟踪“11“号准备找机会弄走他随身的密码箱，不料却被一名拎包的窃贼抢先下手，幸亏温柔反应奇快终于抓获了窃贼，得到了那只密码箱。

《国家机密》分集介绍：第3集

　　冷峰等人立即组织技术力量打开了密码箱，意外地发现“11“号的随身物品中居中然有一张唐州市的街景照片，照片拍的主体建筑是该市最繁华的购物中心。雷震江坐不住了，他担心”11“号实施爆炸的目标是这座闹市区的公共场所，一旦被其得手，后果不堪设想，冷峰尽管心存疑惑，但本着对国家财产的人民生命安全考虑，只好同意布置力量准备抓捕”11“号。

　　在布置侦察员抓捕过程中，冷峰牵挂着海州的雨儿，临行前他嘱咐唐静莹代为照看雨儿，准备任务一结束立即接雨儿回自己家。当他打通唐静莹电话得知，当天海州又发生了爆炸未遂事件，冷峰立即果断地停止了对“11“号的抓捕行动，他判断境外组织的目标根本不在唐州，目前他不草惊蛇。于是冷峰安排由公安局的人出面寻找失主，将密码箱原封不动地还给了”11“号。同时，冷峰经过对照片的研究，认为这张照片的真正主角是购物