小高醒来发现萧泪血是一个富可敌国的怪人，他杀杨坚因为朱猛曾经救过自己一条命，萧泪血知道了小高是从山上高山老人处学一下山便提出要让小高继承自己的一切被小高拒绝，小高表明自己要与司马超群作公平的比武。小高饮下酒被迷倒。

　　蝶舞在流水老人身边，她每天都在搜寻着自己孩子的下落，又想办法想要至流水老人于死地，然而流水虽然武功尽失凭着他的智慧让蝶舞不敢动作。

第十二集

　　卓东来要蝶舞回到小高身边将泪痕剑偷回，只要蝶舞肯乖乖听话，就可以确保她孩子平安无事，蝶舞无可奈何。

　　吴婉对卓东来表示不满，卓东来揭穿吴婉与郭壮的奸情。吴婉决心要和卓东来斗到底。

　　小高醒来发现身边多了一口装满钱的箱子，但却不见了蝶舞的身影，小高四下寻找蝶舞，却无意中遇到了高山，高山要小高跟自己上山，小高一定要找到蝶舞才肯走。

　　一个打扮成胡子大汉的人出来抢小高的银子，然而此人并不是小高的对手，没有抢到银子，她就在地上撒泼胡闹，此时小高才知道这个胡子大汉是个女人，这个女人自称小镰，来历十分蹊跷，她口口声声说第一次到这城里来，跟爷爷走丢了，要回家身上又没有钱，小高想要甩掉这个小镰，却没有成功。

　　小镰为人古怪，她的是非观和价值观都跟常人不同，杀人对于她来说就如同家常便饭一般，引起小高的不快，询问之下才知道这些都是爷爷教她的，小高劝告小镰，小镰生小高的气。小镰无依无靠，小高可怜小镰带她去酒楼却遇上了蝶舞。

第十三集

　　知音老人来到了长安，吴婉与知音联络，要知音帮助自己，知音提出要求，要吴婉带自己去见流水。

　　小镰和蝶舞刚一见面就彼此产生敌意。蝶舞要小高立刻离开客栈，她的敌家已经知道此处很快就会追杀过来。小高希望能带小镰走，而蝶舞对小镰并不信任，正在争执之时，杀手赶到，小镰将杀手全都干掉，让蝶舞十分吃惊。高山发现了蝶舞与琥珀长得一模一样十分惊讶，对蝶舞的身世产生怀疑。

　　蝶舞带着小高躲到了大杂院，夜晚，诡异的二胡声响起，小镰受到二胡声音的控制大开杀戒，并要抢夺泪痕剑。蝶舞要对小镰下手遭到小高的阻止。小镰受伤离开。受伤的小镰被郭青所救，郭青对这个女孩产生好感。

　　小高回到客栈，卓东来派来的信使孙达已经等了两天两夜，将战书交给小高初十决战大雁塔。

　　当晚，蝶舞为小高沐浴准备，在小高的水里下了药。

　　流水与知音相见，吴婉这才知道原来这两个老人都是师兄弟，然而他们之间为了争夺泪痕剑而互相残杀。而如今泪痕剑再次出现在江湖之上，于是这两个人又闻风而动。