但同时，流水也下山，在乌鸦村劫走琥珀的双胞胎姐姐蝶舞，销声匿迹于江湖中。

　　而知音也不知所踪。

　　萧泪血回到萧大师身边，萧大师炼就世上最强武器，箱子一口，传给萧泪血，直至仙逝……

　　岁月倥偬、人世沧桑。

　　十八年后，高渐飞、琥珀出落成人。高山老人未曾交给小高和琥珀半点功夫，但小高从山间飞鸟的姿态、猴群的戏耍中，悟出一套世上独特的武功，并教给琥珀，两人经常以此玩耍。少年壮志的他对于江湖企望已久。

　　流水的养子卓东来与草寇司马超群的邂逅，决定了他们二人的命运。一路披荆斩棘，卓东来成为“北道三十九路大镖局”的二头目。

　　不愉快的童年，使卓东来几乎是憎恨自己的养父流水，当他成年之后，他就将流水幽闭起来。但他又有很多事情要求教流水，于是，两人开始无止境的相互折磨。

　　对于自己的义妹蝶舞，卓东来将她培养成一个绝代舞姬，暗藏于朱猛的身边，借以瓦解洛阳雄狮堂。

　　正月初一是小高和琥珀的生日。大清早高山老人就起来洒扫庭院，然后闲坐在一块石头上，对着远山想着师傅萧大师交代自己的事情。远处，青山层叠，未见人烟。

　　这一天朱猛过的并不太平，因为他的手下爱将杨坚背叛了他，已经连夜逃向长安，前去投靠司马超群。这一切都起源于蝶舞，9个月前从雄狮堂失踪的蝶舞隐姓埋名生活在山村里，突然村里来人征召舞姬，原来当地官员嗜好玩弄舞姬，然而他生性残忍，稍觉不满便将舞姬双腿砍断。村人献不出舞娘便要遭灭村之灾，蝶舞为救村人进入官员府上。蝶舞以一曲惊心动魄的舞蹈让官员看的目瞪口呆，乘此机会蝶舞杀死官员带着自己和朱猛的孩子逃入深山。果然不出所料，蝶舞的舞败露了她的行踪，朱猛与卓东来各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱猛要找回自己心爱的女人，而卓东来要找回突然背叛了的间谍。杨坚发现蝶舞已经有了朱猛的孩子，他决定假意叛变，刺杀司马超群。蝶舞不知杨坚背叛，将孩子托付给杨坚，自己被孙通带走。杨坚带着孩子遭到了朱猛手下的追杀。

　　起初并未动怒的朱猛，听说蝶舞也逃走了，而且被杨坚所劫持，勃然大怒。朱猛放出话来，一定要杀掉杨坚。

　　小高和琥珀请求高山老人让他们下山见识见识，高山点头应允。

　　小高和琥珀很高兴，问起山外面的事情。高山老人说如今江湖上的大英雄，一个是朱猛，一个是司马超群，但他们都没能拥有世上最厉害的武器，一口平凡的箱子。

　　小高和琥珀都充满了好奇和新鲜。

　　入夜，高山老人分别告诉小高和琥珀，今晚会有敌人来袭，要他们守候在那里抵御。